Arm se prépare à rencontrer des investisseurs en vue de son introduction en bourse -sources

information fournie par Reuters •01/09/2023 à 00:16

par Anirban Sen

NEW YORK, 31 août (Reuters) - Arm Holdings Ltd prévoit de lancer sa tournée de présentation aux investisseurs après la fête du travail, alors que le concepteur de puces se prépare à son introduction en bourse très attendue (introduction en bourse) en septembre, selon des personnes familières avec le sujet.

Arm, qui appartient à SoftBank Group Corp 9984.T , devrait fixer une fourchette de prix pour son offre la semaine prochaine, ont déclaré les sources, ajoutant que la société prévoit de fixer le prix de ses actions le 13 septembre, la transactions des actions devant commencer le jour suivant.

SoftBank prévoit de vendre environ 10 % des actions d'Arm dans le cadre de l'introduction en bourse, à une valeur de 60 à 70 milliards de dollars, a précédemment rapporté Reuters . SoftBank a décidé de vendre moins d'actions d'Arm lors de l'introduction en bourse après avoir acheté les 25 % de parts d'Arm qu'elle ne détenait pas directement auprès de son unité Vision Fund.

Plusieurs clients d'Arm ont discuté de leur participation à l'introduction en bourse, notamment Apple AAPL.O , Amazon.com

AMZN.O , Intel INTC.O , Nvidia NVDA.O , Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Samsung Electronics 005930.KS et TSMC

2330.TW , a précédemment rapporté Reuters . Arm et SoftBank ont réservé à leurs clients 10 % des actions qui seront vendues lors de l'introduction en bourse.

Une introduction en bourse réussie d'Arm serait une aubaine pour SoftBank, qui a annoncé en août sa troisième perte trimestrielle consécutive, frappée par la baisse des valorisations de ses principales participations telles que la société chinoise de commerce électronique Alibaba Group

9988.HK , la société allemande de télécommunications Deutsche Telekom DTEGn.DE et l'opérateur américain de téléphonie mobile T-Mobile U.S. TMUS.O .

Goldman Sachs Group GS.N , JPMorgan Chase JPM.N , Barclays

BARC.L et Mizuho Financial Group 8411.T sont les principaux souscripteurs de l'offre. Les actions d'Arm seront cotées sur le Nasdaq et négociées sous le symbole "ARM".

Bloomberg a publié un rapport sur le calendrier de l'introduction en bourse d'Arm plus tôt dans la journée de jeudi.