Ares Management en baisse après le lancement d'une offre d'actions de 357 millions de dollars

information fournie par Reuters •13/06/2024 à 11:50

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13 juin - ** Les actions d'Ares Management ARES.N ont baissé de 2 % à 134,74 $ dans un faible volume avant la mise sur le marché, après avoir fait l'objet d'un prix de suivi au cours de la nuit

** La société d'investissement alternatif a annoncé en fin de semaine 2,65 millions d'actions de catégorie A à 134,75 $ pour un produit brut de 357 millions de dollars

** L'offre est assortie d'une décote de 2 % par rapport à la dernière vente

** La société utilisera le produit net à des fins générales, y compris le remboursement de la dette, les acquisitions stratégiques et le financement de la croissance

** Ares a ~193 millions d'actions de classe A en circulation, selon le prospectus déposé auprès de la SEC

** La société a une capitalisation boursière d'environ 42,6 milliards de dollars sur la base de 309 millions d'actions en circulation - LSEG

** Le mois dernier, la société a annoncé un total d'actifs sous gestion de 428,3 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué de 33 cents pour le 1er trimestre, selon la présentation des résultats

** Les actions d'ARES ont augmenté de ~16% depuis le début de l'année après un gain de 74% en 2023

** Morgan Stanley, BofA, JP Morgan, RBC et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints de l'offre