Apollo Funds va privatiser IGT Gaming et Everi pour un montant de 6,3 milliards de dollars

information fournie par Reuters •26/07/2024 à 15:42

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(Actualisation du mouvement des actions au paragraphe 2) par Nathan Gomes

La société de capital-investissement Apollo Funds va racheter les activités numériques et de jeux d'International Game Technology IGT.N et d'Everi Holdings

EVRI.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui valorise l'entreprise combinée à 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les sociétés vendredi.

Les actions d'IGT ont bondi de 20 %, tandis que le fournisseur de plateformes de casino Everi a augmenté de 40 % dans les premiers échanges.

L'opération est le dernier signe en date d'une résurgence du secteur du capital-investissement après une période d'inactivité due aux taux d'intérêt élevés qui ont entravé le financement de la dette pour les rachats d'entreprises par endettement.

IGT a déclaré en février qu'elle séparerait son unité de loterie de ses activités de jeux, qui seraient fusionnées avec Everi pour former une entité distincte évaluée à 6,2 milliards de dollars, dette comprise.

Apollo Funds, qui fait partie d'Apollo Global Management

APO.N , paierait 4,05 milliards de dollars en espèces à IGT et a déclaré que la valeur des sociétés combinées serait mieux positionnée dans le cadre d'une propriété privée.

Les actionnaires d'Everi recevraient 1,2 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

"Nous estimons que la transaction précédente sous-évaluait considérablement les actifs d'Everi", a déclaré Sutton George, analyste chez Craig Hallum.

IGT prévoit d'utiliser une grande partie du produit en espèces pour rembourser la dette et retourner aux actionnaires.

L'opération, soumise à l'approbation des autorités de régulation et des actionnaires d'Everi, devrait être finalisée d'ici la fin du troisième trimestre 2025. L'approbation des actionnaires d'IGT n'est pas requise pour la transaction.

Après la clôture de la transaction, IGT Gaming et Everi seront des sociétés privées qui feront partie d'une seule entreprise combinée.

Le siège de la nouvelle société combinée sera situé à Las Vegas.

Vince Sadusky, le grand patron d'IGT, supervisera la séparation des unités de jeux et de loterie et soutiendra la transition jusqu'à la dernière étape de la transaction.

Après la conclusion de l'opération, Vince Sadusky conservera ses fonctions et dirigera la société de loterie sous son nouveau nom et son nouveau symbole boursier, a déclaré IGT.