19 janvier (Reuters) - Le courtier en assurance Aon AON.N
poursuit des discussions à un stade avancé en vue de vendre sa
filiale de gestion de prestations sociales au fonds Clayton
Dubilier & Rice (CD&R) pour près de 4,5 milliards de dollars
(4,2 milliards d'euros), ont déclaré jeudi des sources proches
du dossier.
CD&R l'a emporté sur le fonds de capital-investissement
Blackstone Group BX.N , ont ajouté les sources, qui soulignent
que l'issue favorable des négociations n'est pas certaine.
Aon espère annoncer l'opération d'ici au 10 février, jour où
il publiera ses comptes du quatrième trimestre, ont précisé les
sources.
Basé à Londres, Aon est présent dans plus de 120 pays. La
cession envisagée porte principalement sur des actifs intégrés
après le rachat en 2010 du spécialiste de la gestion des
ressources humaines Hewitt Associates pour 4,9 milliards de
dollars.
Les fonds de capital-investissement sont très intéressés par
les sociétés qui aident les entreprises à réduire leurs charges
en externalisant une grande partie de leurs fonctions
administratives.
Le fonds de retraites canadien Caisse de dépôt et placement
du Québec a annoncé en septembre l'acquisition d'une
participation minoritaire dans Sedgwick Claims Management
Services, un spécialiste du traitement des payes, propriété des
fonds KKR KKR.N et Stone Point Capital.
Le fonds privé Blackstone et le fonds souverain de Singapour
GIC ont eux investi dans des participations minoritaires au sein
de Kronos, spécialiste des solutions de gestion du personnel
contrôlé par Hellman & Friedman.
(Greg Roumeliotis, Wilfrid Exbrayat pour le service français,
édité par Marc Angrand)