Annexon s'effondre après le lancement d'une offre d'actions d'une valeur de 125 millions de dollars

information fournie par Reuters •06/06/2024 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

6 juin - ** Les actions d'Annexon ANNX.O ont baissé de 1,9 % à 6,66 $ avant la mise sur le marché, après que la société biopharmaceutique a fixé le prix de son action de suivi

** La société a annoncé en fin de semaine ~20 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 7 millions d'actions, pour un montant de 125 millions de dollars

** Le prix d'offre de 6,25 $ représente une réduction de 8 % par rapport à la dernière vente de l'action à 6,79 $

** Les actions d'ANNX ont clôturé le mercredi en hausse de ~13%, s'ajoutant à un gain de ~31% le mardi après que la société ait déclaré que ANX005 a réussi dans une étude de stade avancé chez des patients atteints du syndrome de Guillain-Barré (GBS)

** La société utilisera le produit net de l'offre , ainsi que les liquidités existantes, pour financer l'avancement du médicament dans le syndrome de Guillain-Barré, notamment par le biais d'une demande de licence biologique (BLA) auprès de la FDA américaine

** Le montant de l'offre représente ~22% des actions en circulation de la société, selon les données du LSEG

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen, BofA et Wells Fargo sont les principaux teneurs de livres

** Les actions d'ANNX ont plus que doublé au cours de l'année écoulée