Akamai Tech progresse après l'émission d'obligations convertibles pour un montant de 1,5 milliard de dollars

information fournie par Reuters •15/05/2025 à 14:29

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15 mai - ** Les actions d'Akamai Technologies AKAM.O ont augmenté de 0,2 % à 77,70 $ en pré-commercialisation après que l'entreprise de cybersécurité et de Cloud ait obtenu plus de capitaux que prévu pour refinancer sa dette ** Cambridge, Massachusetts, Akamai a annoncé en fin de semaine le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 0,25 % d'un montant de 1,5 milliard de dollars (obligations convertibles) à échéance 2033

** Le prix de conversion initial de 93,01 $ représente une prime de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions d'AKAM ont glissé de 1,8 % mercredi après que la société a lancé mardi une offre de 1,35 milliard de dollars sur pour rembourser environ 250 millions de dollars d'emprunts dans le cadre d'un revolver à 5 ans et pour rembourser partiellement ses 1,15 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % en circulation, à échéance 2027

** La société prévoit d'utiliser ~239,1 millions de dollars du produit net pour payer les appels plafonnés et environ 300 millions de dollars pour racheter des actions aux acheteurs des nouvelles obligations convertibles

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions AKAM ont baissé de ~19 % depuis le début de l'année par rapport à la baisse de 0,8 % du Nasdaq .IXIC

** Sur les 22 analystes couvrant AKAM, la répartition des recommandations est de 12 "achat fort" ou "achat", 9 "maintien" et 1 "vente", et le PT médian est de 100 $, selon les dernières données de LSEG