Akamai Tech glisse sur l'opération prévue de 1,35 milliard de dollars de dette convertible

information fournie par Reuters •13/05/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions d'Akamai Technologies AKAM.O ont baissé de 2,8 % à 76,75 $ dans les échanges prolongés, l'entreprise de Cloud cherchant à lever des capitaux pour refinancer sa dette ** Akamai, Cambridge, Massachusetts, offre à titre privé des obligations convertibles d'une valeur de 1,35 milliard de dollars (CBs) à échéance 2033

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser environ 250 $ d'emprunts dans le cadre d'un revolver à 5 ans et pour rembourser une partie de ses 1,15 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0,375 % en circulation, à échéance 2027

** Elle prévoit également d'utiliser environ 275 millions de dollars pour racheter des actions aux acheteurs des nouvelles obligations convertibles et pour payer les appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution des actions

** La société a une capitalisation boursière d'environ 11,5 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** Les actions AKAM ont terminé mardi en hausse de 15 cents à 78,94 $. Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 17,5%

** Sur 24 analystes couvrant AKAM, la répartition des recommandations est de 13 "achat fort" ou "achat", 10 "maintien" et 1 "vente" - LSEG

** PT médian de 100 $ en baisse par rapport à 105 $ il y a un mois et par rapport à 115 $ le 13 février