PARIS, 6 janvier (Reuters) - Air France KLM SA AIRF.PA :
* AIR FRANCE LANCE UNE OFFRE DE RACHAT SUR TROIS SOUCHES
OBLIGATAIRES EXISTANTES CONDITIONNÉE AU SUCCÈS D’UNE NOUVELLE
ÉMISSION OBLIGATAIRE
* CETTE NOUVELLE ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR LIBELLÉES EN
EUROS
ET À TAUX FIXE SERAIT LANCÉE CONCOMITAMMENT; LE PRODUIT NET
D'ÉMISSION SERAIT UTILISÉ POUR FINANCER EN TOUT OU PARTIE,
L’OFFRE DE RACHAT ET LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA SOCIÉTÉ.
* LES TROIS SOUCHES CONCERNÉES SONT LES SUIVANTES:
1. Les obligations d’un montant nominal total de 600 millions
d’euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux
de 3,875%;
2. les obligations d’un montant nominal total de 400 millions
d’euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un
taux de 3,750%;
3. les obligations subordonnées perpétuelles d’un montant
nominal total de 600 millions d’euros et portant intérêt à un
taux de 6,250%.
* LA DATE INDICATIVE DE CLÔTURE DE CETTE OFFRE DE RACHAT EST
PRÉVUE POUR LE 13 JANVIER 2020
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(Simon Carraud et Henri-Pierre André)