AeroVironment se stabilise après des offres d'actions et d'obligations convertibles d'un montant de 1,5 milliard de dollars

information fournie par Reuters •02/07/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Les actions du fabricant de drones militaires AeroVironment AVAV.O ont augmenté de 10 cents à 252,50 $ sur un faible volume avant la mise sur le marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** La société basée à Arlington, en Virginie, a annoncé tard mardi la fixation du prix de ~3,5 millions d'actions à 248 $ et de 650 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % (CBs), ce qui représente une levée de fonds brute de ~1,5 milliard de dollars ** Les actions d'AVAV ont chuté mardi de plus de 11 % par rapport à leur niveau record pour clôturer à 252,40 $, leur plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis début décembre, après que la société a lancé des transactions d'actions de 750 millions de dollars et d'obligations convertibles de 600 millions de dollars

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles est fixé à 322,40 $, soit 30 % de plus que le prix de l'offre d'actions et ~28 % de plus que la dernière clôture de l'action

** L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net d'environ 1,47 $ provenant des offres pour rembourser la dette au titre du prêt à terme et de son revolver, le reste étant destiné à des fins générales, y compris l'augmentation de la capacité de production

** JP Morgan et BofA sont les chefs de file des deux offres ** Les actions d'AVAV ont gagné ~31% au cours des 5 dernières séances depuis que la société a publié un résultat positif pour le quatrième trimestre fiscal et a fourni des prévisions pour l'année fiscale 26, y compris l'acquisition de BlueHalo

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 64% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 8 analystes est "strong buy"; PT médian de $225 en hausse par rapport à $190 il y a un mois - données LSEG