Rome cède 15% de la banque Monte dei Paschi pour 1,1 milliard d'euros

information fournie par Boursorama avec AFP •14/11/2024 à 08:44

Le ministère italien de l'Economie a annoncé mercredi avoir placé sur les marchés 15% du capital de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS), soit le double de la cession prévue, pour un montant d'environ 1,1 milliard d'euros.

Compte tenu d'une demande plus forte qu'escompté et d'une prime de 5% par rapport au cours de clôture de mercredi, "l'offre a été portée de 7% à 15% du capital", a indiqué le ministère dans un communiqué.

A l'issue de l'opération, la participation de l'Etat italien dans MPS passe de 26,7% à environ 11,7% du capital, a-t-il précisé.

Rome, qui doit se retirer du capital de MPS afin de satisfaire aux exigences de la Commission européenne, a continué ainsi à vendre ses parts à des investisseurs, faute d'avoir trouvé un repreneur pour la banque.

Le ministère a constitué un livre d'ordres dans une procédure accélérée, via un syndicat bancaire, afin de placer des actions MPS "auprès d'investisseurs qualifiés en Italie et d'investisseurs institutionnels étrangers".

"Nous avons réalisé une action importante" visant à "renforcer l'actionnariat d'un acteur important du marché du crédit de manière sérieuse", a commenté le ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti.

Rome avait annoncé l'an dernier une vague de privatisations devant rapporter 20 milliards d'euros d'ici 2026, afin de réduire l'énorme dette de la péninsule.

L'Etat italien avait cédé en mars 12,5% du capital de MPS pour un montant de 650 millions d'euros, après en avoir déjà vendu en novembre dernier 25% pour 920 millions d'euros.

Avec cette cession supplémentaire, le montant encaissé par l'Etat italien s'élève à quelque 2,7 milliards d'euros, précise le ministère, avant de rappeler qu'il avait contribué à hauteur de 1,6 milliard d'euros à l'augmentation de capital de la banque en 2022.

- Banco BPM parmi les acheteurs -

Les actions ont été proposées au prix de 5,792 euros par titre, alors que MPS a clôturé mercredi en hausse de 1,85% à 5,516 euros à la Bourse de Milan. Sur un an, l'action a plus que doublé.

Banco BPM, troisième groupe bancaire dont Crédit Agricole est le premier actionnaire, a annoncé avoir acquis 5% du capital de Monte dei Paschi après avoir toujours assuré ne pas être sur les rangs pour une reprise totale de la banque.

Le groupe italien de gestion d'actifs Anima, sur lequel Banco BPM a lancé une offre publique d'achat (OPA), a de son côté indiqué avoir racheté 3% de Monte dei Paschi.

Au bord d'une faillite retentissante, MPS avait dû être renflouée en 2017, à hauteur de 5,4 milliards d'euros, par l'Etat italien qui en est devenu le principal actionnaire.

Après l'échec en octobre 2021 de ses négociations sur une fusion avec la deuxième banque italienne UniCredit, MPS a peiné à attirer des candidats au rachat.

Longtemps considéré comme le maillon faible du secteur bancaire italien, enchaînant pertes sur pertes, Monte dei Paschi a depuis amorcé un net redressement de ses comptes.

MPS a ainsi vu son bénéfice net grimper de 68,6% à 1,56 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, grâce au rebond des commissions et aux revenus engendrés par les taux d'intérêt.