PAI lance la vente d'une partie de ses actions Kaufman & Broad

information fournie par Reuters •21/04/2016 à 08:20

 (Actualisé avec conférence téléphonique) 
    par Matthieu Protard 
    PARIS, 21 avril (Reuters) - PAI Partners a lancé jeudi la 
cession d'un bloc d'actions Kaufman & Broad  KOF.PA  pour un 
montant de l'ordre de 257 millions d'euros, représentant entre 
35,3% et 39,8% du capital du promoteur immobilier. 
    L'opération sera réalisée via un placement privé auprès 
d'investisseurs institutionnels entre le 21 et 28 avril et dans 
une fourchette indicative de prix comprise entre 31 et 35 euros 
par action.  
    A la Bourse de Paris, le titre Kaufman & Broad a clôturé 
mercredi à 34,50 euros. 
    A l'issue de ce placement, PAI Partners, qui avait pris le 
contrôle de Kaufman & Broad en 2007, détiendra entre 38,9% et 
44,7% du capital du groupe immobilier, contre 88,64% 
actuellement. En cas d'exercice de l'option de surallocation, sa 
participation descendra entre 34,9% et 41,1%. 
    "Cette opération ressemble quasiment à une introduction en 
Bourse", a déclaré Nordine Hachemi, le PDG de Kaufman & Broad, 
lors d'une conférence téléphonique. "L'objectif numéro un est 
l'élargissement du flottant." 
    L'équipe de management va profiter du placement pour se 
renforcer au capital du promoteur en investissant environ 30 
millions d'euros.  
    Kaufman & Broad va également acheter pour quelque 50 
millions d'euros de ses propres actions afin de financer 
d'éventuelles acquisitions ou alimenter des plans d'attribution 
d'actions gratuites à ses salariés, a fait savoir Nordine 
Hachemi. 
    Prié de dire si des investisseurs institutionnels s'étaient 
d'ores et déjà engagés à souscrire des titres, le PDG de Kaufman 
& Broad a simplement indiqué avoir des discussions. 
    "Il est trop tôt pour détailler cet aspect-là", a-t-il dit. 
    Pour cette opération, Kaufman & Broad est conseillé par la 
banque Rothschild  ROTH.PA  et a mandaté BNP Paribas  BNPP.PA , 
Goldman Sachs  GS.N  et Crédit agricole  CAGR.PA  comme 
coordinateurs globaux. Natixis  CNAT.PA  agit également comme 
teneur de livre associé. 
     
    Le communiqué: 
    http://bit.ly/1SU4CQc 
 
 (Edité par Dominique Rodriguez)