Le groupe de capital-investissement CVC grimpe pour son premier jour de cotation

information fournie par Reuters •26/04/2024 à 13:03

par Emma-Victoria Farr

Le groupe de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS a grimpé jusqu'à 25% lors de sa première journée de cotation vendredi à la Bourse d'Amsterdam, dans ce qui constitue l'une des plus importantes introductions en Bourse de l'année en Europe.

L'action CVC a ouvert à 17,34 euros contre un prix d'introduction fixé à 14 euros, ce qui valorise le groupe à environ 14 milliards d'euros.

A 10h50 GMT, le titre CVC gagnait 23,57% à 17,30 euros après avoir grimpé jusqu'à 18 euros.

L'IPO de CVC va lui permettre de lever entre deux milliards et 2,3 milliards d'euros, en fonction de l'exercice ou non des options de surallocation.

CVC a indiqué que l'offre avait été sursouscrite à plusieurs reprises et augmentée pour répondre à la forte demande des investisseurs institutionnels.

"Nous sommes très heureux d'avoir reçu un soutien important pour notre introduction en Bourse de la part de nos nouveaux actionnaires et de nos actionnaires existants", a déclaré Rob Lucas, directeur général de CVC, dans un communiqué.

CVC envisageait depuis un certain temps une introduction en Bourse, mais il avait dû abandonner une première tentative en novembre en raison de la volatilité des conditions de marché.

L'introduction en Bourse a été menée par les banques d'investissement Goldman Sachs GS.N , JP Morgan JPM.N , et Morgan Stanley MS.N .

(Rédigé par Tassilo Hummel, Bart Meijer, Emma-Victoria Farr et Anousha Sakoui; Blandine Hénault pour la version française, édité par Sophie Louet)