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RALLYE : objectif de cours de Rallye en fonction de celle de Casino | page 2

On voit de tout sur ce sujet, en fonction sans doute de la position de celui qui commente. Moi-même actionnaire je suis sans doute influencé par mon PRU. mais on peut tenter de s'appuyer sur des chiffres pris dans le bilan.
-d'abord l'actif net pour 2020: 8,32€
-la valorisation de Casino dans le bilan 2mds€ avec un cours de 45€ par action
-la dette de rallye 2,9mds

ensuite on peut dire que le marché à désormais intégré que Rallye dépend pratiquement du cours de Casino. l'actif net 2020 de Casino est estimé à 59,76€ . le cours actuel de Casino est de 40€ environ soit une décote de 43%, alors que Carrefour à un cours supérieur à l'actif par action.
Rallye est à 5,25€ et donc avec une décote de 37%, mais du fait de la montée récente de casino, l'actif net pourrait être réévalué.

Si on prend le rapport actif net par action Rallye/ actif net par action Casino, on obtient un coefficient égal à 0,139. On peut alors prendre ce coefficient pour estimer un objectif de cours pour Rallye . exemple Casino= 40€ rallye 40X0,139= 5,56€

l'actif net étant prévu à 8,32€ ; Rallye étant un holding on peut appliquer une décote par rapport à l'actif net de 10 à 20%.
on a alors un objectif compris entre 6,66 et 7,48€
La encore, une révision de l'actif net pourra intervenir quand Casino sera au dessus de 45€

Casino semble sur la bonne voie pour son désendettement et cela rassure le marché. Le cours de bourse de Casino évolue plus rapidement que prévu dans mon premier post. On peut viser les 45€ pour 2020 . Par ricochet l'objectif de cours de Rallye peut être revu à la hausse et un objectif pour 2020 entre 6,66€ et 7,48€ devient envisageable
Cela bien sûr avec une action Casino entre 42 et 45€

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54 réponses

23 septembre 2019 14:09
la vente par activité n'apportera pas une augmentation de l'actif par action de Casino, sauf si la dite activité est vendue au dessus de sa valeur comptable. Donc quand on regarde côté Rallye c'est uniquement le cours de Casino qui est important

23 septembre 2019 14:09
la vente par activité n'apportera pas une augmentation de l'actif par action de Casino, sauf si la dite activité est vendue au dessus de sa valeur comptable. Donc quand on regarde côté Rallye c'est uniquement le cours de Casino qui est important
25 septembre 2019 14:25
aujourd'hui dans un marché baissier Rallye se tient bien. Une réunion entre la direction et les créanciers laissent le marché dans l'attente.
26 septembre 2019 12:44
mon modèle de prédiction du cours de Rallye pour 2020 en fonction du cours de Casino tient bien !
le communiqué de la direction montre que la stratégie de désendettement est toujours suivie.
1-désendetter Casino
2- reprise du dividende de Casino, sans doute plus conforme aux moyens de Casino
3-désendettement de Rallye
4- reprise du dividende de Rallye pour permettre à l'étage au dessus de rembourser sa dette....
01 octobre 2019 11:45
Ou sont passé les évangélisateurs qui prédisaient une action à 12€ et qui supputaient une envolée vers des sommets?
Du fait du cours de Casino, mon objectif pour Rallye pour 2020 serait de 7,26€
02 octobre 2019 15:34
nous voila revenu dans la fourchette citée dès le début du sujet en estimant une valeur holding!
18 octobre 2019 13:38
casino se rapproche des 45e
18 octobre 2019 19:01
CITATION = ensuite on peut dire que le marché à désormais intégré que Rallye dépend pratiquement du cours de Casino.
Ah ben non!
Ca n'a jamais été le cas.
ET le porblème de valorisation de Rallye, c'est qui achète et qui vend,
Peu importe la valeur dite à la casse des actifs, personne ne raisonne ainsi pour Rallye.
.
Rallye distribuait la veille de la sauvegarde 1 euro par titre.
OU intervient cet 'effet non négligeable' dans tes valorisations?
Rallye distribuera peut-etre (ou pas) dans le futur des dividendes pour désendette EURIS et Financière EURIS.
Ou cela intervient-il dans ton modèle? Ton modèle dit que pareil si dividende futur = éro ou = 3 euros. Etrange....
20 octobre 2019 12:29
felispca: merci d'avoir pris la peine de lire mon post!
Rallye distribuait 1€ de dividende, parce que Casino distribuait suffisamment pour cela; Casino s'endettait pour faire cette distribution.
mon modèle est basé sur la valeur de Casino, car le reste des actifs est quantité négligeable au regard de la part de Casino. d'autant que GO Sport devrait être vendu.
ne pas raisonner sur la valeur à la casse de Rallye alors qu'elle est sous procédure de sauvegarde est une erreur, mais vous pouvez suivre votre raisonnement. Cela pourra soutenir le cours.
Je ne suis pas devin, je donne un objectif pour 2020; je ferai évoluer mon objectif pour 2021 en fonction des informations reçues.
28 octobre 2019 10:07
Rallye pourrait faire mieux dans les jours à venir si Casino monte au dessus de 48€
rallye pourrait amplifier l'augmentation et atteindre les 8€
31 octobre 2019 13:24
mon modèle tient toujours la route, on va vers 9€ si Casino tient les 49€
20 novembre 2019 16:11
nous voila de nouveau à nous poser des questions sur la valeur de l'action Rallye. J'avais créé ce post justement pour donner une idée en fonction de l'action de Casino.....qui baisse ces jours-ci.
39 5,42
40 5,56
41 6,32
42 6,63
43 6,95
44 7,27
Nous sommes toujours dans les target!
20 novembre 2019 18:19
swapp or not swap

j'attends un ratio meilleur entre mes ventes rallye et mes achats casino
une plage de 38-42 pour casino me conviendrait bien pour finir l'année
mais je pense positif sur rallye après le bilan des opérations exito - cobalt et cessions

passionnant n'est ce pas

possibilité d'augmenter mon exposition après avoir réduit de moitié depuis le 24 mai

😇

on se marre bien par ici
09 décembre 2019 15:00
CASINO atteint les 45e

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