USA/Distribution-Albertsons vise une IPO de $1,7 md

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(Actualisé avec détails) 2 octobre (Reuters) - Albertsons Companies ABS.N , la deuxième chaîne américaine d'épiceries après Kroger KR.N , a annoncé vendredi son espoir de lever jusqu'à 1,7 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) lors de son introduction en Bourse, un objectif ambitieux au vu de la concurrence acharnée dans le secteur de la distribution. Et les conditions actuelles du marché des capitaux, avec des Bourses mondiales qui ont accusé sur la période allant de juillet à septembre leur pire performance trimestrielle depuis au moins quatre ans, viennent encore compliquer les choses. Nombre d'entreprises qui ont fait leur entrée en Bourse cette année voient leurs cours se traiter sous le prix d'introduction. Certaines sociétés ont même renoncé, dans le contexte actuel, à se mettre sur le marché. L'actionnaire majoritaire d'Albertsons, le fonds d'investissement Cerberus Capital Management, est malgré tout déterminé à introduire en Bourse la société, confiant dans la possibilité de cette dernière de jouir d'une valorisation élevée. Albertsons a précisé son intention de placer 65,3 millions d'actions et ce à une fourchette de prix indicative de 23 à 26 dollars pour son introduction en Bourse, soit une valorisation maximale de 12,35 milliards de dollars. "La stratégie de croissance de l'entreprise n'est pas claire. On ne voit pas comment elle va faire augmenter son chiffre d'affaires et son bénéfice", a dit Francis Gaskins, président du cabinet d'études IPO Desktop. Dans le domaine de l'épicerie, Kroger et Albertsons sont à la fois confrontés à la concurrence de grandes chaînes de distribution comme Wal-Mart Stores WMT.N et d'enseignes plus haut de gamme comme Whole Foods Market WFM.O . Albertsons, dans son prospectus relatif à son projet d'introduction en Bourse, évoque par ailleurs la menace croissante venant d'épiceries en ligne. (Sudarshan Varadhan et Sruthi Shankar, Wilfrid Exbrayat et Benoît Van Overstraeten pour le service français)


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