Cerenis Therapeutics espère lever E35,2 à 46,5 mlns avec son IPO

information fournie par Reuters •12/03/2015 à 17:37

    PARIS, 12 mars (Reuters) - La société de biotechnologie 
Cerenis Therapeutics a lancé jeudi son processus d'introduction 
en Bourse (IPO) sur Euronext en vue de lever entre 35,2 et 46,5 
millions d'euros, via une augmentation de capital, pour financer 
sa recherche dans le traitement des maladies cardio-vasculaires. 
    L'opération, devant se dérouler du 12 au 24 mars, est 
proposée à un prix compris entre 9,43 et 12,70 euros par action, 
ce qui permettrait à l'entreprise toulousaine de recueillir 35,2 
millions d'euros sur la base d'un prix médian de 11,5 euros, 
précise-t-elle.  
    En cas d'exercice intégrale de la clause d'extension et de 
l'option de surallocation, le produit net de l'émission est 
estimé à 46,5 millions d'euros. 
    Sur la base du prix médian de l'IPO, Cerenis Therapeutic est 
valorisée à 160 millions d'euros. 
    Les actionnaires actuels de Cerenis (Bpifrance, Alta 
Partners, EDF Ventures, Sofinnova... ) se sont engagés à 
soutenir l'opération à hauteur de 15,6 millions d'euros. 
   Crée en juin 2015, Cerenis Therapeutics a mis au point une 
nouvelle thérapie visant à augmenter le bon cholestérol afin de 
diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires. 
    Son candidat, le CER-001, reproduit les particules 
naturelles du bon cholestérol pour permettre à l'organisme 
d'éliminer le mauvais cholestérol dans les artères à l'inverse 
des traitements actuels, les statines, qui font juste baisser le 
taux de ce mauvais cholestérol.  
    A ce jour aucun traitement médicamenteux protégeant des 
risques cardio-vasculaires n'est disponible sur un marché estimé 
à 30 milliards de dollars. 
    Son introduction en Bourse devrait permettre à Cerenis 
Therapeutics de financer une étude clinique internationale de 
phase II sur des patients souffrant d'un syndrome coronarien 
aigu dont les résultats devraient être disponibles au premier 
trimestre 2017.  
    Cerenis compte aussi sur son IPO pour financer une étude de 
phase III sur l'utilisation du CER-001 dans le traitement du  
FPHA, une maladie orpheline génétique entraînant une déficience 
de bon cholestérol. Une mise sur le marché dans cette indication 
est prévue à horizon 2018. 
    Le lancement de l'introduction en Bourse de Cerenis 
intervient peu après celui d'Ose Pharma, qui développe un vaccin 
anticancer, et juste avant celui de Cellonovo une medtech qui 
fabrique et distribue un système de gestion du diabète. 
 ID:nL5N0W83WJ . 
   L'engouement des investisseurs pour le secteur se traduit 
dans l'indice des biotechnologies BIOTK qui a progressé de près 
de 30% depuis le début de l'année, près de deux fois plus que le 
CAC 40 et le SBF 120. 
 
 (Noëlle Mennella, édité par Matthieu Protard)