WENDEL : continue à optimiser sa dette

frane34

11 oct. 2016 •10:56

Wendel continue à optimiser sa dette. La holding lance une offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires suivantes dans la limite d'un prix total de rachat d'un montant maximal de 750 millions d`euros (hors intérêts courus) :

-l'émission obligataire d`un montant de 700 millions d`euros portant intérêt au taux de 4,375% venant à échéance en août 2017, dont le montant nominal en circulation est de 634,4 millions d`euros ;
-l'émission obligataire d`un montant de 500 millions d`euros portant intérêt au taux de 6,750% venant à échéance en avril 2018, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d`euros ;
-l'émission obligataire d`un montant de 600 millions d`euros portant intérêt au taux de 5,875% venant à échéance en septembre 2019, dont le montant nominal en circulation est de 313,5 millions d`euros ; et
-l'émission obligataire d`un montant de 400 millions d`euros portant intérêt au taux de 3,750% venant à échéance en janvier 2021, dont le montant nominal en circulation est de 400 millions d`euros.

Les obligations 2017 sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg et les obligations 2018, 2019 et 2021 sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Simultanément, Wendel lance une émission obligataire à 6,5 ans pour un montant de 300 millions d`euros. Les résultats de l`Émission obligataire seront annoncés ce soir, ceux de l'Offre de Rachat seront annoncés le 18 octobre prochain.