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VOLTALIA : Résultats semestriels

20 sept. 2016 16:49

La file initiée hier par Roussin (je crois) a disparu. Je remets mes commentaires :

Le communiqué, très touffu, me laisse un peu sur ma faim à court terme. Le RN est à 3,7ME (vs 3,2 ME au S1 2015). Le RN part du groupe atteint 3,0 ME (vs 3,2 ME S1 2015). Cette ligne du compte de résultat est plutôt décevante, j’attendais davantage, visiblement il y a eu un gros impact des variations du taux de change real / euro. L'extension géographique avec Martifer Solar se défend sous cet angle, moindre dépendance au Brésil.

En revanche, très belle progression de l’ebitda (> X2) mais aussi des charges financières (> X3), les emprunts en real étant en partie à taux variable et les taux d’intêret long terme sont remontés de 6% à 7,5% en 1 an.

Côté bilan, capitaux propres de 177 ME, la trésorerie progresse à 58ME et l’endettement financier à 437 ME. Voltalia a obtenu pour 45 ME de crédit ces derniers mois auprès des banques, à des taux très attractifs ( moins de 2%).

Un dividende serait versé en 2018 au titre de 2017 (équivalent à 30% du RN).

Voltalia vise un Ebitda de 180 ME en 2019, donc en très forte hausse (environ 30 ME en 2015, de mémoire). + de 500MW de projets devraient être construits d’ici 2019, dont une bonne partie via Martifer Solar. Pas de perspectives 2016 ou 2017 malheureusement.

4 réponses

  • 20 septembre 2016 16:50

    Et je précise que je ne suis plus actionnaire, j’ai vendu mes titres ce matin. L'évolution de Voltalia semble prometteuse à long terme mais je ne vois pas de drivers sur les prochains mois de 2016 (j’aurais apprécié quelques détails sur l’intégration de Martifer Solar, sur l’état d'avancement de son gros chantier en Jordanie par exemple, peut-être pour le T3 ?). Il sera toujours temps de revenir dans 6 mois.

  • 20 septembre 2016 17:02

    Si tu vas sur le site de la société :
    -clique sur investisseur puis documentation financière et ensuite tu prends rapport financier semestriel 2016 (p14 à 22).

    Il y a de quoi lire et se faire sa propre opinion.

  • 20 septembre 2016 22:24

    Merci a.airaud, le rapport financier est très riche en effet, et pas seulement sur Martifer Solar (MS). On trouve par exemple un tableau récapitulatif des projets en développement, avec situation actuelle et date d’achèvement prévu, c’est très utile (pages 24 et suivantes).

    Sur MS spécifiquement, 2 choses m’ont surpris. Le groupe Martifer avait publié son S1 en juin et annoncé alors un ebitda en perte de 2 ME sur MS (et -4 ME en résultat net). Ici, dans les comptes Voltalia, l’ebitda est passé à -4,6 ME. Plus génant, les capitaux propres de MS seraient négatifs de 27 ME fin du S1 2016. Vu la taille des capitaux propres de Voltalia, ça n’a rien de problématique, mais bon ce n’est pas une bonne surprise.

  • 21 septembre 2016 09:17

    Effectivement les chiffres ne parlent pas pour eux mais j'espère que VOLTALIA les redresseront le plus rapidement possible.

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