VISIATIV : objectif 15euros

Arnaud-Bourso

27 févr. 2016 •10:37

Visiativ
2/2/15 publication du CA à 82 millions d'euros +67% dont 18% organique
Prévision remontée pour le Rex à plus de 2 m€ contre 1 attendu
Prévision de CA >100m€ en 2016 avec un an avance

Il y a quelques jours (pas de confirmation de date) un des deux cabinets de recherche qui suit la valeur a fait un point sur la société
Le consensus Bourso est passé de 12,7€ d'objectif à 13,75€.
Avec seulement 2 maisons qui suivent le titre, une des deux maison est passé à un cours objectif de 15 euros...
Soit 50% de potentiel

Est ce réaliste?
La société n'est pas endettée, elle a un PE de 7,5 fois 2017
La croissance organique sera supérieure à 10%
Le Rex devrait être multiplié par 4 en deux ans pour atteindre 8 millions
A 15 euros la valeur se paye 12x2017 avec un bpa estimé de 1,32

C'est un achat fort pour une valeur inconnue
DNCA a 3% du capital très peu de financiers sont porteurs
26 millions de capitalisation mais 50% de flottant
2 sociétés de bourse suivent la valeur (les introducteurs)
10 posts sur Bourso c'est rien
Réveillons la!

Prochaine publication résultats 2015 21/3
Ils devraient être meilleurs qu'attendus...