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RALLYE : Utilite forum et un peu de mea culpa

19 mai 2017 21:52

Clairement, je crois que ce forum est de qualité.

Maintenant concernant les stratégies d'achat/Vente : il y a plusieurs écoles :
- le stock picking - plus long terme
- l'analyse graphique - plus court termiste.

Je suis stock picker et actionnaire depuis 12 ans !!! Je suis pas très fan de l'analyse graphique

J'ai un défaut, j'ai du mal avec les anneries alors que l'on a toutes les explications sur les sites INTERNET.
C'est pourquoi MUDDY WATERS c'était clairement honteux même si j'en ai bien profité.

Pour RALLYE/CASINO clairement il y a des perspectives énormes :
- sous évaluation qui provient de la complexité des structures et du levier.
- Cession VIA VAREJO, Amélioration de l'Amerique Latine
- Cession Immobilière car c'est l'immobilier la croissance externe qui explique l'endettement (Leader price, Monoprix, GPA)
On oublie un peu MERCIALYS mais on va en entendre parler

Mon scénario est le suivant :
La stratégie est clairement axée sur le desendettement (extinction foyers de perte, optimisation des coûts et des CAPEX, recours à la franchise)
Vente Viaverejo, simplification des structures américaines, recovery Bresil, Impact de l'immobilier (Mercialys, Immobilier International) baisse continue de l'endettement.

Et une fois la simplification et un endettement très réduit - CASINO sera évalué au prix et on en est loin 36 mds de CA devrait valoir plus de 12 Mds

8 réponses

  • 19 mai 2017 22:15

    Tout à fait d accord
    Valeur TLT idéal pea horizon 2020-22 excellent rendement .

  • 20 mai 2017 02:31

    ca fait du bien un peu d optimisme sur ce forum merci

  • 20 mai 2017 10:05

    Ok avec vous mais il ne faut pas eluduer les risques : endettement, consonmation bresil et france et le fait que nous accompagnons l'actionnaire majoritaire via fonciere euris

  • 20 mai 2017 10:07

    De plus, muddy n' a mis en lumiere (mais par exces) la faiblesse du groupe, ce qui a permis de le reveiller pour agir, c est positif

  • 21 mai 2017 16:26

    La vente des actifs asiatiques a désendetté certes mais au prix de la perte d'actifs prometteurs.

    Je pense qu'il aurait mieux valu dans une optique à LT faire une AK a un prix légèrement en dessous du cours, vu le rendement de Casino il n'y aurait pas eu de problème pour placer les titres.

    Bien sûr les dirigeants auraient été dilués...

  • 22 mai 2017 10:23

    oui une AK qd l'action etait en pleine attaque via HF... ce n'etait en effet pas dans l'interet de l'actionnaire majoritaire, ni minoritaire.
    On peut refaire l'histoire via le rétroviseur en attendant il fallait agir et choisir. Ce qui a été fait.

  • 23 mai 2017 10:57

    Il ferait mieux de vendre GO SPORT, foyer de perte

  • 23 mai 2017 18:13

    En préambule je salue la qualité de vos échanges.

    Pour les actifs asiatiques : Vu le prix de vente, il y a lieu de regretter leur vente. Il avait déjà l'idée de vendre depuis longtemps au moins l'immobilier. Vu le prix de vente, le potentiel a été largement exploité.

    Les risques : Actionnaire depuis 12 ans, j'ai pu me rendre compte de la qualité de gestion de la direction. Rien que cela ça vaut son pesant d'Or. Ils sont opportunistes, un exemple ils acquierent des terrains en période d'inflation forte pour les vendre construit en inflation faible.

    Le Brésil vient d'une crise sur les matières premières, les événements actuels sont habituels au Bresil, c'est un pays jeune et se recentrer sur l'alimentaire est plus que sécurisant. Les résultats du 1er Trimestre sont vraiment excellent compte tenu d'un économie qui ne fait que balbutier.
    Le Brésil dispose de réserves de changes importante et exportateur net, on est loin de pays que l'on connaît bien.

    Pour GO SPORT, l'important c'est l'EBITDA et non le résultat, Un gros travail qui commence à payer est en cours.
    S'ils conservent, c'est qu'il y a une raison

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