U10 CORP : Perdre 2 clients du TOP 10 : c'est DUR

M3422402

14 septembre 2017 •12:42

C'est chaud mon ami!!
Je ne sais pas combien il faut attendre d'EBITDA sur une annee nomale (sans faillite) mais meme si on prend 10me ca fait quand meme une valo actuelle a 9x l'EBITDA pour une boite d'import export. C'est cher je trouve. Pour U10 historiquement on est plus sur du 6/7x.

De plus je n'ai pas encore compris ce qu'ils souhaitent faire... Ils perdent des clients d'un cote et essayent d'en regagner de l'autre. La distrib classique risque encore de beaucoup souffrir dans les annees a venir donc vraiment vraiment pas facile de mettre un prix sur cette boite. C'est sans doute la raison qui a fait sortir l'Amiral de la gestion.

A+

Zyx
(pas de titre meme si j'ai reouvert le dossier... il y a un prix pour tout ;-))

TuDao

14 septembre 2017 •13:58

Le titre affiche quand même une forte décote par rapport à ses capitaux propres. Des que la boite continue à générer une bénéfice positive chaque année, sa valeur d'actif net continuera à augmenter, et la décote deviendra de plus en plus importante si le cours ne suit pas. Le "doute" ici repose sur sa capacité de le faire (perspectives futures). A mon avis il est encore trop tôt pour juger là dessus, j'attends 1 an pour voir les résultats de l'an prochain.

M3422402

14 septembre 2017 •14:20

Oui mais tu as 50me d'intangibles... donc prudence quand meme...

Elgringodelapampa

15 septembre 2017 •15:45

87M€ de capitaux propres mais presque 40M€ de dette, 42% de gering contre 27% au 31-12-2016. les remunérations des dirigeants sont en forte hausse.... perso je trouve que c'est sur valorisé, d'autant que le CA va etre durablement affecté. perso je ne suis pas acheteur c'est trop cher

Elgringodelapampa

15 septembre 2017 •15:45

oops pas actionnaire dsl

foug1

15 septembre 2017 •16:39

@ gbirothe
Dommage que tu ne sois pas actionnaire. Je sais que tu es un bon visionnaire en bourse.
U10 est une société familiale dont le dirigeant est un bon gestionnaire.....
J'espère qu'il va trouver d'autres clients pour compenser la perte du CA.

Elgringodelapampa

18 septembre 2017 •15:10

j'avoue pas y croire, depuis le départ, elle m'a beaucoup ete conseiller, mais le metier n'etait pas sexy pour moi, la clairement, le cour a peu baisser vis a vis de ce qui a été publié, tres franchement vu le resultat et le focus a un instant T des comptes de la société, je n'irais pas il faudrait vraiement que ca baisse, j'ai une valorisation autour de 1.8€ par action comme prix d'entrée... donc c'est pas pour demain, enfin je souhaite au actionnaire actuel

M3422402

15 novembre 2017 •15:05

Ce qui me turlupine est que le lievre rachete encore des titres.
Je me demande ce qu'il se prepare?...

Des idees?

luzien

15 novembre 2017 •16:40

On ne sait pas ce qui se prépare .... Peut-être de nouveaux clients, peut-être pas .....
De toute façon, c'est une action qui monte très souvent de janvier à juin, poussée par le gros dividende de juin.
Alors, peut-être que Lelièvre achète tout simplement en attendant cette montée du premier semestre. S'il y a de nouveaux clients, ce serait encore mieux ! Hier un bloc de 150000 actions s'est échangé hors marché. Entre qui et qui?