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TRILOGIQ : Sur 2016

27 juil. 2016 23:53

Bon ok on est déçus sur le S2...
Mais on a une boite qui a fortement réduit ses effectifs sur 2015 avec des primes de départs à payer, un pb de fournisseurs et des ratés dans la stratégie commerciale. Ils ont aussi investit massivement dans l'outil industriel.

Si on regarde les choses de manières plus posée on a :
- 20me de treso nette (pas de dettes)
- 4.2me d'Ebitda
- 44me de capi
Soit une Valo (EV) de 6x l'Ebitda alors que nous avons pas encore l'upside du graphit et de la restructuration. La Valo ne me semble pas folle...

J'espère que ça permettra de garder la tête froide à certains.

7 réponses

  • 28 juillet 2016 08:46

    Perso quand une entreprise "bouffe" du cash (ce qui est le cas de trilogiq), je ne calcule pas l'EV car la tréso restante peut brouiller les pistes donc j'en reviens au PER et avec un PER de 20, je trouve cela cher (surtout après 2 années de décroissance). Et l'EBitda avec l'allongement de la durée d'amortissement n'est pas approprié pour les derniers chiffres, à mon avis.
    Les biotech (où je ne suis pas actionnaire) sont un exemple typique: si on retire la tréso de leur EV, on peut les trouver (certaines comme celyad) sexy mais à la fin si elles ne vendent pas ou ne se vendent pas, les actionnaires ont tout perdu.
    Dans le cas extrême de ce raisonnement, altri dispose de 6 ans de tréso (et encore, la bidouille sur les presses est prise en compte).
    En tout cas merci pour ces échanges qui même s'ils sont contradictoires ont le mérite d'être factuels et raisonnés.

  • 30 juillet 2016 16:24

    La durée de l'amortissement n'a aucun impact sur l'Ebitda, c'est du non cash par nature !
    Ce retraitement ne me gêne donc pas.
    Au contraire des royalties de 4% que se prend le PDG sur le CA Graphit et à l'absence de dividendes depuis toutes ces années. Il est clair que les intérêts de M. Courtin divergent notablement des notres et ce n'est pas correct.
    A quoi cela lui sert-il d'être en bourse ?

  • 01 août 2016 12:14

    L'amortissement a un effet indirect sur l'ebitda puisqu'on retraite les amortissements immo et provisions du résultat pour obtenir l'ebitda.

  • 05 août 2016 15:43

    Le prix massacré de l'action est également une belle opportunité pour Courtin de sortir de la bourse.

  • 10 août 2016 12:03

    Oui mais a mon avis Amiral Gestion ne va pas laisser se faire racheter a 10euro...

  • 30 septembre 2016 17:31

    En parlant d'Amiral, ils n'en reclament pas des dividendes ?

  • 11 octobre 2016 13:18

    Bop, je m'etais positionné mais c'est vrai qu'aprés reflexion, le titre n'est pas trés liquide.
    C'est un fixing à 15h30 c'est ca ?

    Et surtout aucun dividende pour faire patienter en cas de difficulté sur le cours, je vais passer ailleurs même si la valo est basse.

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