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TESSENDERLO GR : Picanol 8744069 @ 22€ (26jul13)

02 sept. 2013 16:24

Le 26 juillet 2013, Picanol rachetait 8 744 069 actions @ 22? à la SNPE française.

Pourquoi Picanol aurait-il acheté un tel bloc de titres à ce prix, si ça ne les valait pas ?
Est-ce que Picanol n'aurait pas étudié la situation de TESB avant une telle transaction ?
N'ont ils pas eu accès aux résultats en cours (même si pas définitifs) ?
J'en doute !

Enfin, de mon côté si j'ai quelques lignes de TESB à différents prix,
ce n'est rien en regard de la quantité de Picanol lol

2 réponses

  • 04 septembre 2013 21:17

    Mon avis sur la valeur.
    Tout d'abord l'endettement net, il est à 49% et pas 100% cfr le site Tessenderlo et ouvrir le rapport d'activité.
    Depuis plusieurs années, cet endettement ne cesse de diminuer via cession et croissance cash-flow.
    Le Chiffre d'Affaire, il est en progression de 7,5% par rapport au 1er trimestre et 1,8% par rapport à la mm période l'an passé. Pas mal dans un contexte économique difficile et malgré les cession.
    Autre point positif, Picanol qui prend +/-27% du K à 22 ?, ce n'est pas rien. Ou alors, ils y connaissent rien. Vu la santé et la stratégie de Picanol, j'en doute. Un actionnaire stable dans le groupe, c'est bon.
    Il est vrai que des charges exceptionnelles pèsent sur le groupe dont à venir certainement des charges de restructuration encore, il y aussi de la pression sur les marge. En gros les charges augment + que les produits.
    Mais, exceptionnel ne veut pas dire récurrent... D'un point de vue purement comptable, ce n'est pas grave.
    Vu le rendement du dividende élevé 5,55% net (à 18 ?) et vu le potentiel de l'action, il me semble peu judicieux de vendre à ce cours. On est proche des plus bas.
    L'agro-chimie est nécessaire avec une croissance démographique importante sur une planète limitée.
    A chacun son avis...
    Pour info : KBC est en "hold" objectif à 22 € (ce qui me semble fort cohérent)

  • 04 septembre 2013 21:19

    sorry mwz ce post venait à la suite du post nommé "plus ba" et pas à la suite du tien. Fort intéressant au demeurant.

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