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WAVESTONE : Opportunité d'investissement sur 4 ans

16 mars 2017 20:40

En juin 2017, le CA de Wavestone devrait s'établir à 340M€ pour un EBIT d'environ 35M€. Avec une dette nette de 75M€ au 31/12/2016, la VE ressort à environ 14x l'EBIT.

En juin 2021, le CA du groupe devrait atteindre 500M€ pour un EBIT de 75M€.

Ce plan ambitieux me semble réaliste :
- Le CA augmenterait de +10% en organique par an, notamment grâce au développement des activités en Europe sur un marché porteur.
- La marge EBIT augmenterait progressivement de 10% à 15%.

Avec un multiple plus prudent VE/EBIT de 12, cela donnerait une VE de 900M€ fin 2021. En étant très prudent, imaginons une dette nette de 50M€. Le cours serait alors autour de 170€ fin 2021. Cela impliquerait un TRI de 18% hors dividendes

Quels sont vos objectifs de cours ?

3 réponses

  • 27 mars 2017 16:39

    Oui, doubler de valeur en 4 ans, c'est l'objectif du business plan de la direction.
    Et vu les performances passées de Solucom, cela parait crédible.

  • 31 mai 2017 19:23

    Les résultats publiés ce soir sont très encourageants.
    L'intégration de KS est difficile (turnover très élevé) mais si cela permet aux activités historiques très performantes de Solucom de continuer à croître fortement les prochaines années, le pari sera très positif.
    Seul bémol et incertitude : la faible croissance du CA pour l'exercice en cours à +4% : prudence habituelle de la direction ? abandon volontaire d'activités KS pas assez rentables ? ou vrai problème ?
    Je ne connais pas assez Solucom-Wavestone (investissement récent sur la base du business-plan à 5 ans CA + 50% et RN +100%) pour avoir une idée claire à ce jour.
    Au final je reste confiant sur l'avenir de mon investissement (= la réalisation de l'objectif X 2 en 5 ans).

  • 06 juillet 2017 00:56

    Et dans sa recente interview, M. Imbert a parle d'une acceleration au S2 17 et d'une probable acquisition internationale.
    Voici pour le complement de croissance.

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