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PLASTiVALOIRE : Le marché salue la trajectoire

17 nov. 2017 09:35

Le marché salue la trajectoire de croissance Plastivaloire


Plastivaloire prend la tête du SRD ce vendredi en début de séance, porté par une publication annuelle de bonne facture. Les ventes 2016-2017 du plasturgiste sont ressorties en hausse de 7,6% à 627,3 ME, au-dessus des attentes des analystes qui se situaient proches des 620 ME. En dépit de la base de comparaison difficile sur le 4ème trimestre (+16,8% en 2015-2016), le groupe familial a vu sa dynamique s'accélérer avec une croissance de l'ensemble des sites et plus particulièrement en Allemagne, pays où Plastivaloire a enregistré un CA supérieur à 80 ME sur l'année écoulée, soit une progression de l'ordre de +20%. L'entité a confirmé son objectif de marge annuelle d'Ebitda de 13%.

Les réactions ne se sont pas faites attendre. Agréablement surpris par la tonicité des ventes, laquelle augure favorablement de l'amélioration de la rentabilité, Portzamparc rehausse d'un cran son opinion sur Plastivaloire, à "acheter", tout en maintenant l'objectif de cours inchangé à 26 euros. Cette décision s'explique par la récente consolidation du dossier : Suite à la récente chute du titre (-10,5% sur un mois), l'upside s'est accru et les multiples de valorisation sont à des niveaux attractifs. Gilbert Dupont reste pour sa part à alléger en visant 23 euros. Pour ce broker, Plastivaloire est bien valorisé alors que "les perspectives de croissance du CA légèrement au-dessus de la production mondiale (entre +3% et +4%) ne justifient pas une prime

12 réponses

  • 17 novembre 2017 10:17

    Bonjour,

    Portzamparc avait diminué son objectif à 26 € ?
    le 13/7/2017 pour rappel
    (CercleFinance.com) - Portzamparc a relevé son opinion sur Plastivaloire de 'renforcer' à acheter', tout en rehaussant son objectif de cours de 26 à 28,5 euros, dans une note diffusée ce mardi.

    Bien prudent tout cela, alors que l'incertitude sur les résultats se réduit, et que la trajectoire est bonne et un peu meilleure que prévu.

  • 17 novembre 2017 12:34

    Sauf que Gilbert Duc.on reste fidèle à lui même!

  • 17 novembre 2017 12:50

    va finir tes

  • 17 novembre 2017 13:29

    Elle devrait decoller. Le marché est frileux!

  • 17 novembre 2017 13:31

    une vraie panne d'acheteurs pour pas mal de valeurs... même quand les résultats sont bons.

  • 17 novembre 2017 13:56

    Après elle a tendance à prendre (ou perdre) 2-3% pdt 4-5 séances d'affilée.

  • 17 novembre 2017 14:14

    Merci a Gilbert......
    les gents ont peur avec son analize a casse PLV

  • 17 novembre 2017 16:12

    Cela commence à faire beaucoup avec GD.
    On ne me fera pas croire le contraire, mais il doit y avoir un contentieux entre Gilbert Dupont et Plastivaloire. Visiblement, il est et sera toujours négatif sur Plastivaloire.
    Il devrait y avoir une clause qui permettrait aux Entreprises de réagir en cas de casse visiblement délibéré de certains analystes. Car là ! C'est vraiment trop facile pour casser.
    Entre Portzamparc et GD, on avoisine (à peu près) les 20% d'écart entre les 2 analyses..... curieux tout de même !

  • 17 novembre 2017 17:15

    Pour le week ! LCM dit achat 27

    PLASTIVALOIRE recherché en Bourse après une croissance annuelle solide

    (AOF) - Plastivaloire (+4,26% à 22,53 euros) évolue dans le peloton de tête du SRD à la faveur d'un chiffre d'affaires annuel 2016/2017 remarqué. L'équipementier automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 156,4 millions d'euros en croissance - uniquement organique - de 10,3%. Cette performance est notamment saluée car elle intervient sur une base de comparaison extrêmement compliquée. En effet, l'année dernière, le groupe avait affiché une croissance de 16,8% de ses ventes.
    Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires est en hausse de 7,6% à 627,3 millions d'euros soit nettement au-dessus de l'objectif du management d'un chiffre d'affaires supérieur à 615 millions d'euros.
    L'activité en Allemagne a été particulièrement dynamique avec un chiffre d'affaires annuel qui dépasse 80 millions d'euros, soit une croissance de près de 20%, confirmant la réussite et la pertinence de l'acquisition de Karl Hess dans ce pays stratégique.
    Le bon niveau d'activité enregistré sur l'exercice permet à Plastivaloire de confirmer son objectif de marge d'Ebitda annuelle autour de 13%. Pour sa part, LCM évalue cette marge à environ 13,7%. Selon le courtier, le levier sur les volumes additionnels associé à une accélération de 11% de la dynamique en Rang 1 (en tant que fournisseur direct) dans l'automobile contre +3% en Rang 2 constituent autant d'atouts qui viendront soutenir les résultats.
    Le courtier maintient d'ailleurs sa recommandation Achat et son objectif de cours de 27 euros sur la valeur, confiant dans le fait que la croissance débouchera sur une génération de trésorerie solide.

  • 17 novembre 2017 17:23

    Les analystes marchent pour leur propre compte. Avec ma courte expérience de la bourse j'ai appris à ne jamais suivre leurs recommandations. Tout ce que je sais ce que PVL ne m'a jamais déçu.Bon weekend à tous

  • 17 novembre 2017 17:25

    Désolé pour les fautes. Clavier intuitif....😉

  • 17 novembre 2017 20:09

    Très beau dossier. Hélas, ma ligne est faible car j'ai beaucoup investi dans d'autres dossiers. Je vais essayer de renforcer un peu en fin de mois. En dessous de 25€, c'est cadeau.

    Quels sont vos pronostics en termes de croissance externe pour 2018 ?

    La dernière cible était allemande (en 2014), et générait environ 50M€ de CA. Si notre pépite achète en 2018 une cible qui génère 60M€ de CA, ce serait magnique. Couplée avec une croissance organique de 5% (elle en est capable !), on aurait un cours de 30€ d'ici quelques mois.

    J'aimerais une acquisition hors automobile, histoire de diversifier un peu. Il me semble que le PDG avait sous entendu cela en juin dernier '"ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier" (80% du CA est réalisé dans l'automobile)

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