PAREF : Signature des accords annoncée ce soir

agenbon

10 avril 2017 •20:22

bof, je crois pas: l'opération se précise d'ici fin Juin pour les gros actionnaires et plus tard pour les minoritaires!
et en plus pour conserver le statut SIIC il va falloir un reclassement de plusieurs dizaines de %
si les LEVY LAMBERT conservent 10% environ + 60 à FOSUN il reste 30% à fourguer: à qui?
par contre dans cette optique on pourrait rêver qu'ils commencent un reclassement organisé en faisant côter au dessus de 75€ pour faire sortir ces 30% avant l'OPA !!!??? ce serait la solution qui me conviendrait le mieux...

qlt89

11 avril 2017 •00:43

Suite à leur annonce du 6 février 2017 relative à la signature d'une lettre d'offre ferme, Fosun Property Holdings Limited (Fosun), PAREF et 4 actionnaires de PAREF (APICIL, GESCO, MO1 et le groupe Lévy-Lambert) annoncent la signature des accords relatifs à l'acquisition par Fosun de 604.473 actions PAREF à un prix de 75 EUR par action (dividende 2016 attaché), soit 50,01 % du capital de PAREF.

Fosun, PAREF et les 4 actionnaires de PAREF mentionnés ci-dessus, ont ainsi signé un contrat par lequel :

APICIL, GESCO, MO1 et le groupe Lévy-Lambert cèdent à Fosun 494.473 actions PAREF, soit 40,91 % du capital ; et
Fosun bénéficie par ailleurs d'une promesse de vente qu'elle s'est engagée à exercer irrévocablement de la part d'Anjou Saint Honoré, société contrôlée par le Groupe Lévy-Lambert, portant sur un maximum de 110.000 actions, soit 9,10% du capital de PAREF, exerçable au même prix que celui de l'offre publique avant l'ouverture de l'offre publique ou immédiatement suivant la publication par l'AMF des résultats de l'offre publique, afin de lui permettre de détenir à l'issue de l'offre publique 50.01% du capital et des droits de vote de cette dernière (soit 604.473 actions) au sens de l'article L. 233-7 I du Code de commerce1 et pour un nombre d'actions lui permettant d'atteindre ce seuil.

L'acquisition de ces actions est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

l'approbation par l'AMF du changement de contrôle de PAREF Gestion en raison de l'opération ;
l'établissement d'un rapport d'expertise réalisé par Valphi, représenté par M. Emmanuel Dayan, expert indépendant nommé par PAREF en application de l'article 261-1 I du Règlement général de l'AMF, attestant que les modalités de l'offre publique d'achat sont équitables, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de PAREF ; et
l'approbation par l'assemblée générale annuelle et l'assemblée spéciale des détenteurs de droits de vote double de PAREF de la suppression des droits de vote double et de la transformation de la structure de gouvernance de PAREF en société anonyme à conseil d'administration.

La réalisation de l'acquisition devrait intervenir avant la fin du premier semestre de 2017.

A la suite de l'acquisition effective de ces actions, Fosun déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde du capital de PAREF, à un prix de 75 EUR par action, dividende 2016 attaché.

Le Groupe Lévy-Lambert a pris un engagement de non-apport à l'offre publique d'achat portant sur le solde des actions PAREF qu'il détiendra post-cession à Fosun aux termes de l'accord visé ci-dessus.

Conformément aux termes de l'accord, le dividende 2016 sera égal à 2,00 EUR par action, montant supérieur au minimum résultant du statut SIIC.

Fosun a manifesté son intention de maintenir le statut SIIC de PAREF.

agenbon

14 mai 2017 •09:25

Wolv33 et autres foromeurs: c'est super la chasse au plus values mais je ne vous entends pas parler de l'irpp pourtant ces jours ci il devrait y avoir des commentaires: ça sert à quoi ? 65% partent à l'état !
question quelle est votre lieu de résidence fiscale?
P.S. la famille levy lambert et les autres gros actionnaires vont payer combien d'impots sur cette opa???

Wolv33

18 mai 2017 •09:25

On peut effectivement en discuter agenbon, mais l' IRPP est là, bien là, c'est factuel et cela dépasse notre petite gestion. Donc que faire ? Arrêter nos PV pour y échapper ? Vomir sur le système ? (il y a le forum politique pour cela...) de plus chaque situation personnelle est différente ... Continuons à échanger sur nos pépites, il nous restera quand même quelque chose. ;-)

agenbon

20 mai 2017 •16:46

OK je comprends mais là où je voulais en venir: cela vaut il la peine de vendre nos PAREF alors qu'elle va rester cotée. à quoi bon se presser de réaliser les plus values? potentielles elle ne coutent pas en impot.
petite réflexion à méditer d'autant qu' à 75€ on est pas au sommet de valo : cf le chiffre d'affaires du T1.
zen pensez quoi?