PAREF : Communiqué Paref

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20 juil. 2017 •23:31

Finalisation de l’acquisition d’un bloc de contrôle au capital de PAREF
Fosun Property Europe Holdings (Lux) S.à r.l., (l’“Acheteur”), PAREF (la “Société”) et quatre actionnaires de PAREF
(Apicil Assurances, Gesco, MO1 et le groupe familial Lévy-Lambert) annoncent aujourd’hui l’acquisition par
l’Acheteur de 604 473 actions PAREF (le “Bloc”)1 représentant autant de droits de vote, soit plus de 50,01% du
capital et des droits de vote de la Société, au prix de 73 € par action (dividende 2016 détaché)2.
En conséquence de l’acquisition du Bloc et à titre obligatoire, un projet d’offre publique d’achat simplifiée
(l’“Offre”) sera déposé par l’Acheteur auprès de l’Autorité des marchés financiers, au prix identique de 73 € par
action (dividende 2016 détaché). Il est attendu que l’Offre se déroule au cours du second semestre 2017.
Il est envisagé de maintenir la cotation des actions PAREF sur Euronext Paris ainsi que le régime fiscal des SIIC pour
lequel la Société a opté. Le groupe familial Lévy-Lambert a pris l’engagement de ne pas apporter le solde de sa
participation à l’Offre, soit 107 101 actions PAREF représentant autant de droits de vote, i.e. environ 8,74% du
capital et des droits de vote de la Société.
Il est précisé que le cabinet Valphi, représenté par M. Emmanuel Dayan, en sa qualité d’expert indépendant
désigné par la Société, a émis un rapport concluant au caractère équitable des conditions financières de l’Offre
pour les actionnaires de PAREF. En outre, le Conseil de surveillance de la Société a rendu un avis motivé
recommandant l’Offre aux actionnaires.
A l’issue de la réalisation du Bloc, PAREF est devenue une société anonyme à Conseil d’administration, lequel est
composé à ce jour de M. Ping Gong (Président), M. Hubert Lévy-Lambert (Président d’Honneur), M. Antoine Castro,
Mme Jin Wang, Mme Fang Xu, Mme Michaela Robert (administrateur indépendant) et M. Dietrich Heidtmann
(administrateur indépendant). Le Conseil d’administration a confié la Direction générale de la Société à M. Antoine
Castro.
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