ONCODESIGN PM : Bonsoir à tous est il temps d'acheter ?

easybee

21 octobre 2016 •17:33

les conseilleurs ne sont pas les payeurs
toujours difficile de trouver les points d'entrées
et on achète rarement au plus bas
techniquement peut être
fondamentalement plus surement

Avertissement
une opinion personnelle totalement subjective et arbitraire
ce n'est ni un conseil ni une incitation de quelque nature que ce soit

Les partenariats acquis
UCB et Ipsen 115 M€ chaque soit 230 M€
BMS potentiel à plus d'1 Md$ hors millestones et royalties 900 M€

partenariat probable
RIPK2 13 cibles thérapeutiques
base de 115 M€ comme UCB et Ipsen 1,5 Md €
pas encore signé – 50% 750 M€
prix de gros 500 M€

partenariats potentiels
hors RIPK2 BMS Ipsen UCB et radiotraceurs
10 molécules en portefeuille
base de 115 M€ comme UCB et Ipsen et dans le cas monocible
1,15 Md€
incertitude – 75% 287 M€

partenariats potentiels aléatoires
sur 65000 molécules en bibliothèque 10 molécules de qualifiés
base de 115 M€ comme UCB et Ipsen et dans le cas monocible
1,15 Md€
incertitude – 90% 115 M€

total partenariats auquel Onco pourrait prétendre 2,025 Md€
j'arrondis à 2Md€
j'attribue un taux de réussite de 10%
délirant ou prudent chacun son avis

VALORISATION PARTENARIATS 200 M€

molécule en propre
radiotraceurs un marché de plus de 1,5 M€
vierge et sans concurrence
délirant ou prudent chacun son avis
je le valorise à 2% de marché

VALORISATION RADIOTRACEURS 30M€

prestations de services
avec un carnet de commande de 7M€
dont 3,4 M€ par an garantie par Ipsen
avec l'antenne US + le centre GSK
12M€ de CA me paraît raisonnable
activité qui marge à 40% soit 4,8 M€ de RN
avec un petit PER de 10
VALORISATION SERVICES 48M€

Biens et finances
trésorerie environ 10M€
je rajoute les 35M€ de GSK
j'ote les pertes 0
j'ote les dettes 0
immobiler 5 M€ pour le siège de Dijon
et 25 M€ pour Paris Saclay ( même si il doit valoir bien plus )

VALORISATION BIENS ET FINANCES 75M€

BILAN 200 + 30 + 48+ 75 = 353M€
soit dans les 50€ par titre

autre méthode plus rapide à la Sacha Pouget
3 M€ par chercheur
onco 165 personnes 495 M€
avec une décote de 50% 330 M€

je rappelle
une opinion personnelle totalement subjective et arbitraire
c'est juste ma base de réflexion
ce n'est ni un conseil ni une incitation de quelque nature que ce soit

vous avez le droit d'être en désaccord total
que vous pensiez que ça vaut plus ou moins
pour ma part 50€/titre est ce que ONCO devrait valoir ou vaudra dans X temps à minima
car je pense ne pas m'être trop enflammé dans mes calculs
je suis LT et donc patient
ma cible est au delà mais je la garde pour moi

michako

21 octobre 2016 •17:52

lo.lo2108
Belle analyse très complète , mais je serais satisfait et largement avec du 30 € / 36 €

easybee

21 octobre 2016 •17:54

cher actionnaire
une opinion personnelle totalement subjective et arbitraire

entre la théorie de S Pouget et la pratique...
cependant Onco a une partie expérimentation et une partie découverte
un expérimentateur n'est peut etre pas autant valorisé qu'un chercheur
pour tenir compte de cela
je mets arbitrairement une décote de 50 %

mes hommages et bon WE

easybee

21 octobre 2016 •18:00

mea culpa
+ 50% de 330 font les 495
bon mea culpa
je mets une décote de 33%

mais de toutes façons m'en fout
puisque c'est totalement arbitraire

easybee

21 octobre 2016 •18:20

la critique est aisée
que celui qui ne commet aucune erreur jette la première pierre

et si vous nous publiez votre propre analyse d'onco ?
que vous nous fassiez profiter de vos brillantes études

désolé de ne pouvoir continuer ce dial
mais j'ai WE qui m'attend

mes hommages
et peut être découvrirais je votre analyse lundi quand j'ouvrirais mon pc

mamamia

21 octobre 2016 •21:54

Merci pour vos avis
Je vais regarder de nouveau ce week-end
A lundi

Friery

21 octobre 2016 •23:51

Bonsoir Lebelou
Je dois avouer que votre nouvelle façon de vous adresser au petit actionnariat me procure un grand plaisir

Vos hommages sont un tantinet surfetatoire, un poil désuet , mais d'une délicieuse ironie .

Avec tous mes compliments .

easybee

23 octobre 2016 •18:28

très cher non actionnaire
puisque vous ne cochez pas la case

vous vous autoproclamez le parfait garant du forum onco
on notera le caractère très démocratique
mais on vous pardonnera, au vu des origines familiales que vous mentionnez

un climat amical dites vous
comme le souligne Friery ce ne fut pas toujours le cas
les actionnaires d'onco se souviennent très bien de votre dénigrement d'onco
des " salut la presta " et autres j'en passe
jusqu'à mettre au défi le forum
c'était le 24 septembre 2015
de créer 2 portefeuilles de 400 000 euros chaque
un 100% onco
et un constitué de 4 valeurs de 100 000 euros chaque
biophytis, genfit, poxel et transgène
et de nous prouver qu'onco sous performerait votre sélection

très vite vous vous êtes rétracté, au vu de performance sur biophytis, poxel et transgène
disant que ce n'était pas de votre fait, soit
mais que dire de genfit dont vous nous avez maintes et maintes fois vanté les louanges

les chiffres 13 mois plus tard
onco + 1,5 %
valeur portefeuille 406 000 euros

biophytis - 68 %
poxel - 38 %
transgène - 10 %
genfit - 54 %
valeur portefeuille 207 000 euros

heureusement que transgène sauve la mise
car si on ne tenait compte que de votre pépite genfit
nous serions sous les 200 000 euros

que dites à ceux qui vous aurait suivi dans ce désastre ?
et vous vous me traitez de manipulateur !

très sincères et respecteux hommages appuyés et tout le tintouin

Profil supprimé

23 octobre 2016 •21:43

Merci pour ce poste, je suis ultra confiant, oncodesign sera plus de 50 et meme tres largement.
Comme valeo il faudra diviser la valeur pour la rendre accessible aux pp.
Rien ne peut nous arreter....je regarde dbv a 1milliard 600millions avec une phase3.
Si un analyste decidait de commencer le suivi d'oncodesign il en aurait pour 3 semaines non stop de taf mais la verité c'est que onco ne peut plus baisser sauf si crack mondial.
J'ai visité les locaux je peux assurer que ca ne vaut pas 5m a dijon lol idem a paris.
Bref ma valorisation CT 35 MT 55 LT 150 euros

Nb : il y a 24 mois j'annoncais 18 35 et 50

Il faut du courage pour aller sur les marchés, je suis preta tout perdre mais le plus sincerement du monde oncodesign est la pepite a absolument avoir en.portefeuille avec le plus de potentiel !

mamamia

25 octobre 2016 •23:53

Au final j'ai shorté hier pas pris d'action
Et boom fin de semaine

Attention au krach
Apple Inc. NASDAQ: AAPL
After Hours $115.45
Change -2.80 -2.37%
Volume 7.61m
Oct 25, 2016 5:28 p.m.

apple
Today's close $ 118.25
Change +0.60 +0.51%