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NETGEM : * Je viens d’avoir un FLASH ==>

16 janv. 2015 21:01

Constatant avec surprise l’effet quasi nul de EE sur le T4 malgré un lancement commercial réussi et me souvenant de cette info sur le fait que le fabricant supporterait l'essentiel des risques financiers liés à la fourniture du matériel, d’un coup, CA A FAIT TILT dans ma petite tête !

Sur ce contrat, Netgem doit tout simplement NE PAS VENDRE son matos mais le LOUER !
Netgem doit percevoir un pourcentage des abonnements vendus par EE aux abonnés utilisant ses boiboites magiques.

Si cette hypothèse est exacte, tout devient très CLAIR !

Cà expliquerait pourquoi ce très bon lancement commercial n’a que très peu contribué au CA du T4.
C’est aussi conforme à l’obsession de Netgem de transformer ses ventes en revenus récurrents.
Ca pourrait aussi expliquer l’optimisme de netgem qui continue inlassablement à racheter ses titres via le PRA.
Ca se rapproche de ce qu’ils font avec la location des BOX Videofutur.

A vrai dire, cela me semble d’un coup tellement limpide que je me demande comment je n’y ai pas pensé plus tôt !

Cette hypothèse reste évidemment à vérifier (y compris pour les autres clients signés ces dernières années) mais elle me semble très vraisemblable et très intéressante à creuser.
Si elle s’avère exacte, nous pouvons nous attendre à une montée en charge plus progressive du CA avec EE mais largement plus durable.

Vos avis (constructifs) sont les bienvenus !

6 réponses

  • 16 janvier 2015 21:11

    He , he, il pense pas trop mal, le parisien ! cela sera vérifiable au prochain trimestre....

  • 16 janvier 2015 22:37

    j'avais demandé des avis "constructifs"....

  • 17 janvier 2015 09:25

    POSSIBLE, néanmoins nous phosphorons beaucoup sur les éventuelles business plan de ntg, si cela est le cas pourquoi ne communiquent t'ils pas? Cette rétention d'information est désastreux pour l'image, le cours, et le moral des actionnaires. Si c'est le cas NetGem par le biais de sont PDG n'a pas de vision long terme et c'est comme ça depuis des lustres. Une bonne techno, c'est du r&d c'est de l'action avec des nx produits avec de la com, avec de l'audace, avec de l'avance comme la dit Husbist ils on grillé leur cartouche, tout le monde fait de la box, tout le monde fait du vod, qu'apporte maintenant ntg? RIEN DE PLUS QU'IL Y A 10 ANS, des ersatz de contrat qui avortent après chaque lancement, ça pose d'ailleurs la question de savoir POURQUOI ILS NOUS QUITTENT? Matos?, conditions ciales? , honnêteté ? ?? Tout est possible. Très déçu du management

  • 17 janvier 2015 18:03

    Je reposte car visiblement cela a disparu.
    Je disais donc que c'est écrit noir sur blanc que Netgem prend le risque financier (donc qu'il finance la box) et qu'il se fera payer sur les abonnements ADSL.
    Néanmoins, EE pour une prend infime prendra un petit risque fiancier.
    Donc le RN sera mauvais pour 2014 et 2015 en considérant qu'une box de 300€ donne un prix de revient à Netgem entre 150 et 200€ il faudra plus qu'une année pour amortir la box :
    Selon "The Telegraph", la joint-venture d'Orange et de Deutsche Telekom se serait fournie auprès du groupe français Netgem, spécialisé dans les technologies et les solutions pour la maison connectée. "EE TV", boîtier d'une valeur de 300£ mais offert dans le cadre d'un abonnement mensuel, sera disponible cet automne.

    "Il est entendu que le fabricant (donc Netgem) supporte l'essentiel des risques financiers liés à la fourniture du matériel et qu'il sera rémunéré sur le contrat ADSL, mais qu'une faible part du capital est en jeu pour EE", a précisé le journal.

  • 20 mars 2015 08:39

    tout à fait ok avec slongue .......

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