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LDC : Perspectives 2016-17 et valorisation

26 mai 2016 00:59

Sans rentrer dans le detail a ce stade, le cours actuel de €158 est celui d'il y a un an, lorsqu'a l'epoque les analystes attendaient environ €12 de BPA pour l'annee en cours 2015-16, pour finir a ~€13.8
Fast-forward de 12 mois, et le BPA de l'anne en cours 2016-17 de €13.9 sera peut-etre revu en legere baisse a €13.2 (-4% sur celui de 2015-16 compte tenu des perspectives), mais 10% superieur de celui attendu il y a 12 mois.

En d'autres termes, le titre subit un derating de valorisation de 10% par rapport a mai 2015, quand bien meme le reste du marche a vu les niveaux de valorisation s'accroitrent. En outre, le comportement recent du titre semble indiquer que les gerants s'attendaient deja a une petite deception. LDC traite a seulement ~11x 2017 en annee calendaire.

Je me positionnerais a l'achat si le titre consolide demain.

Bons trades
Alphahunter

4 réponses

  • 01 juin 2016 11:58

    Cours a €168 a ce jour.

    En analysant la presentation, il est clair qu'il existe un reservoir important d'amelioration des resultats sur le pole traiteur, qui apres trois annees de reprise en main par LDC et extinction des pertes, affiche toujours une marge operationnelle en dessous des normes sectorielles.

    Bons trades
    Alphahunter

  • 21 juin 2016 09:31

    rentré a 178 ,20 lg terme sur la valeur

  • 07 septembre 2016 11:31

    Position close hier a ~€176, qui etait toutefois tres modeste, plus €2.50 de dividendes.
    Le cours est revenu a des niveaux de valorisation en ligne, si non legerement superieur a ceux atteints lors du pic. La generation de FCF sera peut-etre un peu moindre avec les investissements a venir. Le dossier reste tres interessant sur le long terme.

    Bons trades a tous
    Alphahunter

    Cours de reference:€176.95

  • 07 septembre 2016 16:43

    Monsieur est connaisseur !
    bonne journée,

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