Le Français Ingenico, actif dans les terminaux de paiement, a annoncé le rachat du Belge Ogone pour 360 millions d'euros. En 2012, le chiffre d'affaires d'Ogone était de 42 millions d'euros.
Peter De Caluwe, CEO d'Ogone
Le fabricant français de terminaux de paiement Ingenico a annoncé mardi avoir conclu un "accord de principe" pour le rachat, d'un montant de 360 millions d'euros, de la société belge Ogone, spécialisée dans les services de paiement en ligne.
"Cette opération constitue une étape majeure dans la mise en oeuvre de la stratégie d'Ingenico visant à offrir une solution complète et intégrée de paiement +multicanal+: points de vente physique, en ligne et mobile", explique le groupe dans un communiqué.
L'accord de principe a été conclu avec le fonds américain Summit Partners, actionnaire majoritaire d'Ogone, société employant près de 300 salariés et basée à Bruxelles.
L'impact attendu de cette acquisition est de "plus de 20 millions d'euros additionnels sur l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en 2015", précise le communiqué.
"L'opération devrait être neutre sur le bénéfice net par action en 2013, et fortement relutive en 2014", est-il indiqué.
"Il nous manquait un accélérateur significatif dans le monde du paiement sur internet, et Ogone est la pièce manquante de notre puzzle. Elle compte aujourd'hui environ 42.​000 clients marchands, dont des noms aussi prestigieux que le groupe Accor pour ses réservations en ligne", a déclaré le PDG du groupe, Philippe Lazare, cité dans le texte.
"Son offre est +multicanal+ et couvre 100% du spectre des besoins de paiement sur internet", a-t-il ajouté.
"Le rapprochement du portefeuille de clients et la combinaison de l'infrastructure des entités du groupe Ingenico avec la plateforme d'Ogone permettra la réalisation d'importantes synergies grâce à la vente de services complémentaires ainsi qu'à l'optimisation des offres", résume le communiqué.
Cette acquisition "permettra par ailleurs à Ingenico de renforcer son activité dans le secteur Transactions tout en profitant de la forte croissance des paiements en ligne", ajoute le groupe.
En 2012, Ogone a généré 42 millions d'euros de chiffre d'affaires, "avec une marge d'Ebitda d'environ 30%".
"Son fort dynamisme commercial, illustré notamment par le contrat de marque blanche remporté auprès de Barclaycard, devrait se traduire par une croissance du chiffre d'affaires de plus de 30% en 2013", estime Ingenico.
Le processus d'information-consultation du comité d'entreprise d'Ingenico a déjà été initié. La finalisation de la documentation transactionnelle et la réalisation de l'opération devraient intervenir au 1er trimestre, "notamment après confirmation de l'absence d'opposition de la Banque Nationale de Belgique".
"Je suis convaincu qu'il y a une complémentarité idéale, d'un point de vue à la fois stratégique et culturel, entre Ingenico et Ogone", a pour sa part déclaré Peter De Caluwe, directeur général d'Ogone, cité dans le communiqué.
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