Introductions en bourse, IPO : intro...

aigle184

21 oct. 2011 •17:26

Cogra annonce que l'Autorité des marchés financiers a apposé, hier, son visa sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris. A cette occasion Cogra envisage de lever environ 3,3 ME par augmentation de capital.

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra dispose de deux usines d'une capacité totale de production de 65 000 tonnes.

La société a généré un chiffre d'affaires de 10,4 ME lors du dernier exercice clos le 30 juin, en croissance de 14,3 % par rapport à l'exercice précédent.

"Malgré une politique d'investissement soutenue ces dernières années, qui fait l'objet d'un amortissement accéléré, Cogra a toujours maintenu un résultat d'exploitation positif. Alors que la dernière usine, construite en 2006, sera bientôt totalement amortie, le niveau de rentabilité est attendu en hausse pour les prochains exercices", explique Cogra.

Les modalités de l'opération sont d'ores et déjà connues : 611 111 actions nouvelles seront proposées aux investisseurs, un nombre susceptible d'être porté à 702 778 après exercice de la clause d'extension. Le nombre définitif d'actions à émettre fera l'objet d'un avis Euronext publié le 21 novembre.

le prix par action dans le cadre du PG et de l'OPO sera compris entre 5 Euros et 5,80 Euros. Ce prix ne préjuge pas du prix définitif qui pourra se situer en dehors de cette fourchette et sera fixé à l'issue de la période de construction du livre d'ordres.

La valorisation ressort à 10,75 ME en milieu de fourchette, hors clause d'extension. Le prix sera fixé le 21 novembre prochain, les négociations débuteront le 25 novembre.

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