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VERIMATRIX : Inside Secure, driving trust!!!!

23 févr. 2018 10:18

Comme cela a été dit par de nombreux intervenants de qualité sur ce forum :

-La trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture est de 45, 874 millions d'euros le 31 décembre 2017 contre 27, 081 millions d'euros le 31 décembre 2016.
-Le cours de bourse ne prend pas en compte la valeur ajoutée et le potentiel des deux acquisitions Meontrust et Syphermedia ainsi que les nouveaux contrats décrochés par Inside.
-C'est rare en bourse, on a la sensation que le cours ne se base que sur le passé et pas le futur... et pourtant... donc comme beaucoup d'intervenants l'ont remarqué, suffit d'une analyse plus fine... pour se rendre compte du potentiel.
-Le business-model est sur une base « exponentielle », car les contrats de licences se multiplient et ne sont pas toujours facile à évaluer en retombées, mais leur nombre croissant entraînera des royalties futures importantes.
-La diversification et l'investissement pour obtenir une offre client la plus exhaustive possible sont à mon sens judicieux.
-La carte des revenus NFC de façon lucide doit être considérée comme un plus ponctuel avec une marge quasiment de 100% c'est du luxe !
-Donc en comparatif dynamique, les résultats 2017 sont plus SOLIDES, effectivement sans aucun doute, la lecture du bilan en témoigne.
-Les marges augmentent et l'Ebitda aussi.
-Les coûts sont contrôlés malgré la croissance de l'entreprise (taille, salariale, acquisitions, oceane...)
Inside a, à mon humble avis, franchit un cap, la stratégie est en place et le cœur de métier bien défini et de qualité.


Tout cela n'est qu'un point de vue personnel et ni une incitation à l'achat ou à la vente.

15 réponses

  • 23 février 2018 10:26

    reco

  • 23 février 2018 10:36

    Argumentaire intéressant. Merci.
    Je note toutefois un bémol important dans les annonces de ces résultats : "A ce jour, la société n'a pas d'assurance que les royalties pourront être maintenues aux niveaux particulièrement élevés de 2016 et 2017". Et toujours ce mystérieux américain... Je vais finalement reprendre un petit complément de titres ce matin. Cordialement

  • 23 février 2018 11:32

    Merci HG12,

    Effectivement, ce qui est très très étonnant dans les analyses que l'on peut lire, notamment les dépêches "spécialisées", c'est qu'elles semblent être faites comme si l'activité semi-conducteurs faisait toujours partie de la maison.
    Faire une comparaison brute du CA 2017 avec celui de 2015 et 2016 n'a AUCUN sens, on ne parle plus de la même société!
    L'une faisait beaucoup plus de CA mais était en perte abyssale, l'autre se développe, se met en place, gagne des clients, des marchés avec des marges et des perspectives qui feraient beaucoup d'envieux mais non, rien n'y fait, on ne voit que "les charges exceptionnelles qui font peser un risque"

    Etant entrepreneur, je vois surtout une boîte qui est en train de se réinventer et de réussir sa transformation de façon magistrale, l'avenir devrait nous le confirmer.
    A suivre donc...

  • 23 février 2018 11:37

    En fait il aurait peut-être juste fallu qu'IS change de nom en balançant les semi-conducteurs... et tous les gogos diraient que cette nouvelle société est géniale.

  • 23 février 2018 12:18

    Même avis que hg12clad, mais aussi que Krach29:
    ça fait un moment que j'ai l'impression que pour la plupart des analystes (hormis Natixis, seul analyste qui suit officiellement IS), IS est toujours une société de semi-conducteurs.
    Effectivement changer de nom aurait permis leur aurait peut-être permis d'avoir, au yeux de ces analystes, le visage d'une startup et d'en finir avec leur passé dans les semi-conducteurs.

  • 23 février 2018 12:43

    tout simplement comme l'a fait Claranova ex avq en changeant de nom, quand je vois que je suis passé de
    0.10 à + de 1 euro ça fait rever
    amedeo d'angelo devrait y penser

  • 23 février 2018 12:55

    ils auraient du l'appeler Inside blockchain lol :D

  • 23 février 2018 13:36

    Ah ah ah !!!

  • 23 février 2018 14:10

    bein clair, hg12...
    à noter aussi qu'outre Natixis, le consensus Boursier-Standard & Poor se situe à 5,79 €.
    IL ne faut donc pas s'étonner que le cours ne dévisse pas et que cela ramasse encore
    Il faut bien que Palladio et autres (en Allemagne aussi) les gropes éclairés se constituent des lignes à bon comlpte
    Le volume aujourd'hui reste très très faible pour une journée de résultats
    En principe lundi et mardi on devrait être bien vert au niveau du cours

  • 23 février 2018 16:04

    Merci à tous, un plaisir de vous lire réciproque.

  • 23 février 2018 16:36

    lundi étant le nouveau mois boursier et I S ne réagissant habituellement aux résus que 24 h après
    je table comme dejà dit du joli vert pour lundi

  • 24 février 2018 12:52

    Bien sur ya le montant de tresorerie,mais quand meme on paye cette societé 3 ou 4 fois son CA,c'est bien cher ....

  • 24 février 2018 13:08

    at chris,
    au cours de clôture de 2,735, on paye Inside (valeur d'entreprise) 2,55 fois le chiffre d'affaires 2017 core.
    amha c'est largement 2 à 3 fois moins cher que pour les entreprises du secteur, et encore moins s'agissant d'une société en retournement. Acheter une société en retournemnt sans risque du fait de la montagne de cash, ce n'est pas si courant.
    Mais à chacun son horizon de temps, évidemment

  • 24 février 2018 13:10

    et éviemment cela ne valorise ni le piortefeuille de brevets NFC, ni la valeur du report fiscal déficitaire, qui en cas d'OPA sont valorisables

  • 24 février 2018 15:09

    D'accord avec petru, valorisation actuelle d'IS = 2,5xCA2017.
    Natixis avec son objectif à 4,7€ s'appuyait sur 4xCA2017 (également hors nouvel accord nfc, hors spéculation de valeur opéable...)
    Et je pense effectivement que beaucoup d'éditeurs de soft sont valorisés aujourd'hui entre 5 et 10 fois le CA.

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