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IDSUD : Une OPR? Mais a quel cours?

Une OPR pourquoi pas? Mais nous heurtons une fois de plus à une valorisation qui risque fort d'être déconnectée de la réalité.

Un calcul un peu simple mais qui donne un ordre d'idée de ce que peut valoir la participation de Idsud dans la FDJ.
Le dividende était de €6m , ce qui sous entend un dividende global de €228m
En cas de privatisation, on peut estimer qu'un rendement de 5% serait proposé pour faciliter le placement des titres..
Auquel cas, la valeur de la FDJ serait de l'ordre de 4.5bn.
IDSUD détient 2.626% du K de la FDJ ce qui représente €118m
Divisé par le nombre d'actions(898.000).
Cela représente €131.50 par action....
Conclusion 1/La société a clairement intérêt à racheter des titres aux cours actuels sur le marché, a les annuler pour reluer la participation de la famille Luciani
2/ L'OPR devra se faire à un prix très très supérieur au cours actuels, les minoritaires que nous sommes demanderaient a un expert une valorisation de la FDJ par les flux de dividendes.

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2 réponses

20 octobre 2016 17:50
Oui, 130 euros par action rien que pour la participation dans la FdJeux.
C'est enorme.
Il y a aussi l'immobilier à Marseille et des bons de tresorerie.
La stratégie de l'actionnaire majoritaire me semble evoluer : une telle annulation d'actions nous n'avons pas vu cela depuis longtemps. Si la société se remet dans un cycle achat/annulation c'est très bien. A la fin, oui elle pourrait alors lancer une OPR, mais je vois plutôt des offres d'achat simplifiées pour rafler le maximum d'actions.

20 octobre 2016 23:40
Mais pour une OPR, il faut une AG extraordinaire ?

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