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IDI : réponses+valo IDI post-cession Idinvest

06 déc. 2017 01:18

bonjour à tous,

M Marben : ne pas confondre vente et gain net issu d'une vente SVP (un CA n'est pas un Rnet) !!!!
M kennyp : le PER n'a aucun intérêt pour une société de capital-investissement. l'ANR et le rendement sur 5 ans sont bcp plus révélateurs.

M7248575 : je vous répond avec un peu de retard car absent 8j, merci de me pardonner !! voici mon opinion du 6 dec 2017 (elle pourrait évoluer)
- je n'ai pas de cours cible à la vente car je n'ai aucun intérêt à vendre, je compte plutôt renforcer à chaque "petit coup de mou"
- j'en ai ++ que 6000, c'est un pari sur les compétences de l'équipe dirigeante
- le rendement perenne m'interesse plus qu'une PV, avec l'espoir de dividendes exceptionnels parfois (qui vivra verra)
- je ne connais pas les pratiques du board donc je ne peux les commenter, je comprend le métier
- concernant la valeur par action, voici mon opinion : l'IDI a déclaré un ANR de 52 € par action au 30 sept 2017. je fais une hypothèse de +3 € au T4, donc hors cession d'idinvest, l'ANR au 31 dec serait de 60 €. une lecture très attentive du DDR 2016 m'a amené à estimer le supplément d'ANR induit par la vente des 51% d'idinvest à 7 € par action. j'estime donc l'ANR au 31 dec 2017-vente idinvest incluse à 67 €.
- considérant une décote de 20% comme raisonnable, j'estime la valeur intrinsèque d'IDI au 31-12 à 53,6 € (80% de 67 €).
- mon objectif de cours post-vente est donc de 53,6 € et mon objectif de dividende 2017 (payé en 2018) est de 3 €.
cordiales salutations à tous.
frivet

11 réponses

  • 06 décembre 2017 01:29

    j'ai oublié un point :
    ANR = 52 , supplément T4 = 3 , oublié de mentionner : 5 € de valeurs "cachées" dans les invest hors idinvest = 60 €
    remarque importante : ce ne sont que mes estimations et hypothèses, rien d'autre.

    les 7 € issus de la vente des 51% d'idinvest ont été obtenus en considérant : le détail de l'actif consolidé en norme IFRS, les valeurs déclarées en ANC (nb pas en ANR) dans les comptes sociaux, l'hypothèse (certes discutable) d'un ratio constant de valeur IFRS / valeur ANC, l'application de ce ratio à idinvest, puis la comparaison avec 51% de 400 M € (encore une hyp : la vente à 204 M € des 51%), appliquée au nb d'actions IDI au 31-12-2016.

  • 11 décembre 2017 11:40

    a ne pas oublier l'avenir de bricorama... suite a la vente a intermarché... idi est en pole position sur le dossier....

  • 11 décembre 2017 21:56

    Je ne connais pas les rumeurs sur Bricorama mais j'espere que IDI ne mettra pas un sou la dedans.
    Les magasins de bricolage sont des quasi arnaques et un business model qui est AMA en fin de course ou en tout cas en fin de valorisation. IDI n'a rien a faire la dedans.
    IDinvest je n'en sais rien mais ce n'est deja plus l'affaire de IDI.
    Je signe que je serais tres surpris que IDI investisse dans du Bricorama.
    Cela me ferait presque reconsidérer mon opinion sur IDI si cela arrivait
    Hubisan

  • 11 décembre 2017 22:29

    Cher Hubisann, c'est pourtant un vieil investissement de l'idi... (et non pas une piste pour un éventuel nouvel investissement).
    Et je pense que comme souvent l'idi sortira en plus values (je ne me souviens plus à combien ils étaient rentrés).

  • 13 décembre 2017 09:30

    il etait entrée lors de l'OPA pour la faire capoter... et au final il s'en sorte tres tres bien, deplus bricorama a changer de statut depuis la vente des magazins en france, il y 2/3 de cash - 10% de magazin de bricolage au bénélux, et le reste c'est de l'immobilier... on est bien loin du magazin de bricolage... et plus proche d'une holding.

  • 20 décembre 2017 12:52

    je renforce encore, j'aime bien acheter entre 45 et 46 ce qui vaut 53,6 (à mon avis), avec l'idée d'un divid. except. post vente d'idinvest
    NB : ceci n'est en aucun cas une incitation à acheter ou vendre ce titre

  • 20 décembre 2017 13:20

    Je suis d'accord sur les 50€ minimum.

    Mais difficile pour l'instant de donner à idi une valeur quand le prix des 51% d'idinvest est annoncé dans une fourchette large allant de 175M€ à 350M€...
    Et on ne connais pas non plus la valeur précise d'idinvest dans les comptes..

  • 20 décembre 2017 19:31

    Bonsoir Frivet,

    Merci pour votre réponse. IDI est vraiment une valeur intéressante. C'est une de mes plus importantes positions donc je ne renforce pas pour l'instant même si je suis tenté. Pile le deal ne se fait pas pour Idinvest et la book continue de composer - face le deal se fait et on récupère une belle somme, sans doute redistribuée avec un dividende exceptionnel. Bref, très peu de risque pour cette valeur dont le rendement demeure attractif.

    J'espère qu'on aura rapidement des news sur Idinvest, ça commence à s'éterniser un peu les discutions.

    Bien à vous,
    Boutman
    (actionnaire mais le bouton bourso a disparu!)

  • 20 décembre 2017 19:31

    Bonsoir Frivet,

    Merci pour votre réponse. IDI est vraiment une valeur intéressante. C'est une de mes plus importantes positions donc je ne renforce pas pour l'instant même si je suis tenté. Pile le deal ne se fait pas pour Idinvest et la book continue de composer - face le deal se fait et on récupère une belle somme, sans doute redistribuée avec un dividende exceptionnel. Bref, très peu de risque pour cette valeur dont le rendement demeure attractif.

    J'espère qu'on aura rapidement des news sur Idinvest, ça commence à s'éterniser un peu les discutions.

    Bien à vous,
    Boutman
    (actionnaire mais le bouton bourso a disparu!)

  • 09 janvier 2018 16:34

    je continue mes achats, car avec une hyp de 70% à 325 , j'ai refais mes calculs. auj. je remercie les vendeurs.
    NB ceci n'est aucunement une incitation à acheter ou vendre ce titre.

  • 09 janvier 2018 17:09

    au stade actuel des infos, 325M€ pour 70% c'est ce qui me parait le plus cohérent aussi...

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