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FNAC DARTY : Argumentaire d'investissement

28 juin 2013 10:17

Même si le business model est cramé à court/moyen terme (internet, consommation en berne), j'ai investi très modestement dans FNAC pour les raisons suivantes :

1/ la marque FNAC a de la valeur. Combien ? , je n'en sais rien et on pourrait en discuter pendant des heures. J'espère simplement que le management arrivera à capitaliser sur la marque. En outre, en termes de visiteurs uniques sur le site, FNAC n'a pas à rougir de sa position (dans les 3 premiers de mémoire)

2/ Le bilan est sain : BFR <0 (il vaut mieux c'est un distributeur); dettes financières nettes à 242 M€

3/ La valorisation est faible : Price to book à 0,6x. Il y aura certainement encore des pertes cette année pour cause de dépréciation mais je pense que l'essentiel est derrière nous

4/ Les spin-offs sont généralement créateur de valeur pour le cédant (PPR) et le cédé (Fnac).

5/ Je suis un investisseur contrariant et très orienté Value Stock. Lorsque toute la communauté d'investisseurs (gérant/analyste) n'aime pas une valeur, généralement je commence à la regarder (mais pas forcement investir). N'oubliez pas les professionnels ont souvent un train de retard (les particuliers c'est 2 voire 3)

=> AMF : je suis actionnaire individuel possédant modestement 60 titres dont le PRU est de 16,30 (achetés hier). Néanmoins, il est possible que je me renforce dans les heures ou jours à venir pour bénéficier du jeu de massacre sur le titre

A vos posts !

15 réponses

  • 28 juin 2013 11:50

    repris une toute petite louche à 15.03

  • 05 juillet 2013 11:34

    de Virgin est une aubaine pour la Fnac, dont les magasins se trouve souvent à proximité de ce défunt concurrent.

  • 18 juillet 2013 14:11

  • 31 juillet 2013 11:06

    perso je pense que le modèle Fnac peut encore tenir 2 ou 3ans maximum...
    je peux me tromper...
    Mais la perte d'activité devrait s'accélérer dès l'année prochaine après une année 2013 moins mauvaise que la précédente because VIRGIN et GAME out...

  • 31 juillet 2013 11:58

    La publication n'est pas transcendante mais la recovery semble être enclenchée.

    => AMF : pp actionnaires

  • 09 août 2013 11:59

    N importe quoi .. FNAC est la grande enseigne de librairie en France. Les gens ne vont pas s arreter d acheter des bouquins du jour au lendemain. Meme aux Etats Unis .. où certes les magasins de videos sont out mais Barnes&Noble est toujours là et marche bien. Il y a aussi les spectacles et beaucoup de gens encore lui font confiance pour l electronique et son SAV.
    On ne peut pas imaginer le paysage urbain sans FNAC. Je dis ca mais evidemment je suis PP.

  • 12 août 2013 11:52

    @ kbedd
    Bien sur que l'on peut imaginer le paysage urbain sans la Fnac. De toute façon, d'ici 3 ans, au moins 30% des magasins devraient disparaitre sous leur forme actuelle. D’ici 5 ans, leur disparition augmentera et d'ici 10 ans, les magasins physiques (si il en reste sous ce nom) ne ressembleront plus du tout à ceux que l'on connait. Les dinosaures ont bien disparus. La FNAC est un dinosaure rescapé mais pour combien de temps encore ?

  • 12 août 2013 12:40

    Je crois toujours au model du grand magasin specialisé, dans le cas des bouquins on a encore beaucoup de petits libraires, je pense que ceux sont eux les dinosaures pour l instant. Barnes&Noble se porte bien même s ils ont raté leur entrée dans le marché des ebooks. Aux US, on y passe la journée, il y a internet et un café à l interieur du magasin. C est une maniere de creer du passage. D autre part la SAV est un atout important. On peut echanger ses articles dans la journée. Moi avec mon macbook je galere pour faire changer mon chargeur qui deconne car j ai acheté en ligne .. jusqu ici avec Apple c est l enfer.

  • 02 septembre 2013 10:52

    Aujourd'hui dans Les Echos une interview du président,français(!),de Best Buy,géant américain de la distribution de produits électroniques.
    C'est intéressant parce que le marché semble jouer la recovery(alors que l'entreprise semblait condamner).
    A coup sûr la direction de la FNAC doit regarder de près le "nouveau" modèle de l'entreprise.

    PS:La capitalisation est aujourd'hui dérisoire,mais le problème c'est que la FNAC est prise entre deux feux,la féroce concurrence du online(légal et illégale...),et une consommation sous pression.
    Un effet ciseau redoutable(et mon sentiment c'est que le pouvoir d'achat va continuer à baisser,socialisme oblige...).

  • 02 septembre 2013 19:49

    raaahhh le livre...ça fait rêver... belles marges c'est certain...
    et puis y'aura toujours des petits vieux pour résister aux livres électroniques et surtout aux tablettes

  • 02 septembre 2013 19:53

    La Fnac peut surement survivre dans les années à venir... mais pas avec autant de magasins et surtout avec de bien plus petites surfaces...
    faut dégraisser le mamouth rapidement ama sinon Amazon ne laissera que des miettes à la vieille distribution

  • 26 novembre 2013 20:42

    En etudiant Darty comme candidat a une position CFD Short, je constate la forte hausse de la FNAC aujourd'hui, a E25 soit +8% avec des volumes 5x la normale journaliere. Gros paquets echanges dans le fix du soir.
    La note de SG vise E24 d'objectif de cours.

    Darty, qui est essentiellement cotee sur Londres, est la plus chere du lot FNAC, DIXONS, LDLC, et Home Retail que certains analytes incluent dans leur univers de comparables. FNAC a l'avantage de voir son offre coeur (les livres et CDs) insensibles a la pression sur les prix (prix unique), et de pouvoir se diversifier sur les platebandes de Darty (petit electomenager, TV, etc,...) alors que l'on voit mal Darty pouvoir se diversifier vers les produits culturels.

    Je lirai avec interet les commentaires a venir sur ce forum (ce qui me changera des aneries sur Belvedere).

    FNAC en Watch list.

  • 28 février 2014 18:05

    les gestionnaires semblent suivre bompard pour le moment

  • 05 mars 2014 13:57

    bien content d'être encore actionnaire....

  • 06 mars 2014 09:23

    Entré à 15.26 il y a 6 mois à peu près !!!
    C'est la folie ce titre...

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