FREEPORT MCMORAN : PHELPS DODGE racheté par FCX, création du leader du cuivre

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20 nov. 2006 •15:41

AOF le 20/11/2006 15h05


(AOF) - Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX), groupe minier américain, a annoncé le rachat amical de son compatriote Phelps Dodge, pour 25,9 milliards de dollars, en numéraire (18 milliards) et en actions (7,9 milliards). La fusion donnera naissance au premier groupe mondial coté dans le cuivre. FCX propose 126,46 dollars par action, soit une prime de 29% par rapport au cours moyen de l'action Phelps sur le mois écoulé. Chaque titre Phelps Dodge sera échangé contre 88 dollars en numéraire plus 0,67 action FCX.

A la fin de l'opération, les actionnaires de Phelps Dodge détiendront environ 38% du nouvel ensemble.

Les conseils d'administration des deux groupes ont unanimement approuvé l'accord. L'opération demeure toutefois soumise à l'aval des actionnaires des deux entités et des autorités de régulation. La transaction devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2007.

Sur l'exercice 2005/06 clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires cumulé des deux groupes s'est élevé à 16,6 milliards de dollars, pour un EBITDA de 7 milliards de dollars. Pour l'année 2006, l'ensemble vise un EBITDA de 7,9 milliards de dollars