CFI : Cela sent le retrait

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24 juillet 2007 •20:50

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Communiqué de presse du 24 juillet 2007



DIDOT-BOTTIN /
PERELLA WEINBERG PARTNERS


La Compagnie Financière Privée (“COFIP”) et SOPALIA Compagnie Financière Holding ont conclu, ce jour, avec PERELLA WEINBERG PARTNERS GROUP LP (“PWP”), un accord portant cession d’un bloc d’actions représentant 83,76 % du capital de DIDOT-BOTTIN (le “Bloc d’Actions”), une société cotée au compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris.


OPERATIONS PREALABLES REALISEES PAR DIDOT BOTTIN

Préalablement à cette opération, DIDOT-BOTTIN a cédé (i) à son principal actionnaire, COFIP, sa participation dans la société QUINETTE GALLAY pour le prix de 5.913.450 euros arrêté après expertise par le Cabinet GRANT THORNTON, ainsi que diverses participations non significatives pour la somme totale d’environ 391.000 euros et (ii) à AREAS VIE le contrat de crédit-bail relatif à l’immeuble de son siège social sis à Levallois- Perret pour le prix de 6.619.239 euros.

En outre, COFIP a déchargé DIDOT-BOTTIN de divers engagements hors bilan résultant des garanties octroyées à raison d’engagements de QUINETTE GALLAY et des garanties d’actif et de passif consenties à l’occasion de la cession de GROUPE DE DIVONNE en 2005 et de COMPAGNIE DE FOUGEROLLES en 2006.

Désormais, les actifs de DIDOT-BOTTIN sont constitués de trésorerie.


PRESENTATION DES MODALITES DE LA CESSION
DU BLOC D’ACTIONS

La cession du Bloc d’Actions se fera au prix de 39,79 Euros par action, coupon relatif à la distribution exceptionnelle détaché (voir ci-dessous), soit un prix total de 28.470.700 Euros, valorisant 100% des capitaux propres de DIDOT-BOTTIN à 59.189.181 Euros environ avant mise en paiement de la distribution exceptionnelle (soit 69,29 euros par action coupon attaché) Cet accord a été conclu sous les conditions suspensives suivantes :

approbation d’une distribution exceptionnelle de 29,50 euros par action (soit un montant total de 25.199.608 euros) lors d’une prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devrait être convoquée pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Cette distribution exceptionnelle serait mise en paiement pendant la garantie de cours qui sera initiée par PWP, afin de permettre aux actionnaires soit de céder leurs actions coupon attaché soit d’encaisser la distribution et de céder leurs actions coupon détaché ;

dépôt d’un projet de garantie de cours auprès de l’AMF au plus tard le dixième jour ouvré suivant la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires mentionnée ci-dessus.


DEPOT D’UN PROJET DE GARANTIE DE COURS

L’acquéreur du Bloc d’Actions déposera une garantie de cours au prix de 69,29 euros coupon relatif à la distribution exceptionnelle attaché et au prix de 39,79 euros coupon relatif à la distribution exceptionnelle détaché, sous réserve de l’appréciation par l’AMF de la conformité du projet d’offre.

Les intentions de PWP quant à l’activité de DIDOT-BOTTIN à la suite de l’acquisition seront détaillées dans le projet de note d’information, étant d’ores et déjà précisé que PWP souhaite en tout état de cause maintenir la cotation de DIDOT-BOTTIN.

Conformément à l’article 261-1 du règlement général de l’AMF, un expert indépendant chargé d’émettre une attestation d’équité sur le prix proposé sera mandaté par le conseil d’administration de DIDOT-BOTTIN.

karlhun

26 juillet 2007 •14:32

que bientot de grands changement
DIDOT , y a longtemps que ca se prépararait aussi...