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Date: 24/02/2015 @ 16:00
Celldex Therapeutics annonce un projet d'offre publique d'actions ordinaires
Celldex Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CLDX) a annoncé aujourd'hui qu'elle offre 7.250.000 parts de ses actions ordinaires dans une offre publique souscrite proposé. Le placement est assujetti aux conditions du marché et il peut y avoir aucune assurance quant à savoir si ou quand l'offre peut être complétée, ou quant à la taille ou les conditions de l'offre réelle. Les actions seront émises aux termes d'un supplément de prospectus doit être déposé dans le cadre d'une déclaration d'inscription préalable déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur formulaire S-3.
Jefferies LLC et Leerink Partners LLC agissent à titre de preneurs fermes et les gestionnaires livre-circulation conjoints pour l'offre proposée et Guggenheim Securities, LLC agit en tant que chef de file dans l'offre.
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Celldex Therapeutics prix offre publique de Common Stock
Date: 25/02/2015 @ 18:48
Celldex Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CLDX) a annoncé aujourd'hui le prix d'un appel public à prise ferme, de 7.250.000 parts de ses actions ordinaires, offertes à un prix au public de $ 24,00 par action pour une offre totale de 174,0 millions de dollars d'actions ordinaires. Le produit net de ce placement Celldex sont attendus à environ $ 164 200 000 après déduction des remises de souscription et commissions et autres frais liés au placement estimatifs payables par Celldex. Les preneurs fermes ont obtenu une option de 30 jours pour acheter jusqu'à un total de 1.087.500 actions supplémentaires d'actions ordinaires. L'offre devrait être conclue le ou vers le 3 Mars 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Jefferies LLC et Leerink Partners LLC agissent à titre de preneurs fermes et les gestionnaires livre-circulation conjoints pour l'offre proposée et Guggenheim Securities, LLC agit en tant que chef de file dans l'offre. Oppenheimer & Co. Inc., Brean Capital, LLC, Cantor Fitzgerald & Co. et Roth Capital Partners, LLC agissent à titre de co-dirigeants de l'offre.
Celldex prévoit utiliser le produit net du placement au financement des essais cliniques de ses produits candidats, l'expansion de son pipeline, l'expansion de l'équipe commerciale et pour le capital et d'autres fins générales de l'entreprise.
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Celldex annonce l'exercice de l'option des preneurs fermes d'acheter des actions supplémentaires
Date: 27/02/2015 @ 13:25
Celldex Therapeutics, Inc. (Nasdaq: CLDX) a annoncé aujourd'hui que les preneurs fermes de son placement annoncé antérieurement de l'action ordinaire ont exercé intégralement leur option d'achat de 1.087.500 parts d'actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre de 24,00 $. Produit à Celldex de l'exercice de l'option des preneurs fermes seront d'environ $ 24,7 millions, après déduction des remises de souscription et commissions. L'offre devrait être conclue le ou vers le 3 Mars 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Jefferies LLC et Leerink Partners LLC agissent à titre de preneurs fermes et les gestionnaires livre-circulation conjoints pour l'offre et Guggenheim Securities, LLC agit en tant que chef de file dans l'offre. Oppenheimer & Co. Inc., Brean Capital, LLC, Cantor Fitzgerald & Co. et Roth Capital Partners, LLC agissent à titre de co-dirigeants de l'offre.
Celldex prévoit utiliser le produit net du placement au financement des essais cliniques de ses produits candidats, l'expansion de son pipeline, l'expansion de l'équipe commerciale et pour le capital et d'autres fins générales de l'entreprise.
