BANCO SANTANDER : Reuters le 28/11/2008 23h38

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29 nov. 2008 •12:28

Santander - L'augmentation de capital complètement souscrite

MADRID, 28 novembre (Reuters) - Santander , première banque d'Espagne, a annoncé vendredi que son augmentation de capital de 7,2 milliards d'euros avait trouvé entièrement preneur auprès des investisseurs, ce qui lui permet de renforcer sa base de capital malgré des conditions de marchés difficiles.

Les actionnaires de la banque ont souscrit à 98,97% à l'opération, et l'option de surallocation a suscité une demande 30 fois supérieure à l'offre.

Gérants de fonds et analystes estiment que ce très bon accueil souligne la confiance des investisseurs dans Santander, ce qui à leurs yeux est aussi de bon augure pour les autres grandes banques européennes qui seraient tentées de faire ainsi appel au marché par mesure de précaution.

L'opération surprise dévoilée le 10 novembre aura cependant été difficile à mettre en place. Selon des sources, Santander a dû consentir une importante décote, de grandes banques comme JPMorgan < J P MORGAN INTL DERIVATIVES >, Deutsche Bank < DEUTSCHE BANK AG NA O.N. > ou Citi < CITIGROUP INC > ayant dans un premier temps boudé la transaction en raison de la volatilité du marché./GG