VEOM GROUP : Augmentation de capital: 6 millions d'€

carmen67

22 déc. 2017 •08:52

22/12/2017 | 08:35

AwoX poursuit son projet, initié en avril 2017, d'acquisition d'une société européenne spécialisée dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. Au cours du second semestre, les discussions relatives à ce projet de rapprochement se sont poursuivies de manière informelle avec les actionnaires de la société, ainsi qu'avec différents partenaires financiers et industriels, sur les modalités de réalisation de cette opération.

L'avancée de ces discussions sera matérialisée par la signature d'une nouvelle lettre d'intention par les parties, postérieurement à la clôture des comptes annuels des deux sociétés.

La valorisation retenue dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital devrait être d'environ 10 millions d'euros, avec un complément de prix de 800 000 euros. L'opération serait financée à hauteur d'environ 8 millions d'euros en numéraire, et 2 millions d'euros via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Le complément de prix de 800 000 euros serait également versé via une émission d'obligations convertibles réservée aux actionnaires de la société concernée. Ces montants n'incluent pas les différents frais liés à la réalisation de l'opération et à son financement.

Le financement de ce projet d'acquisition se ferait notamment via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'AwoX d'environ 6 millions d'euros. Elle serait garantie par des engagements de souscription d'au moins 75% et pourrait permettre l'entrée de nouveaux partenaires financiers. Trois millions d'euros supplémentaires viendraient d'une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) réservée aux actionnaires de la société concernée. Enfin, AwoX trouverait 3 millions d'euros via des prêts auprès d'un pool bancaire.

AwoX espère finaliser cette opération dans le courant du deuxième trimestre 2018, après convocation de ses actionnaires en assemblée générale fin mars 2018 pour déléguer les autorisations permettant la réalisation des opérations et sous réserve de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers.