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AUBAY : Mon étude sur Aubay :

05 janv. 2017 16:08

CA 2016 visé = 325 M€ (+18.5% et 8,5% en orga)

A 9 mois, Aubay est la meilleure élève des SSI que je surveille en terme de croissance et notamment organique (Groupe Open, Keyrus, ITS, SQLI, BND, Prodware, Akka, etc) : +20.3% et +10.1 % en orga.

A chaque publication elle relève ses objectifs.

Il semble que l'objectif de CA 2016 sera dépassé ( 18.7% et 8.5% en orga) puisqu'on est à + 20.3% et +10.1% à 9 mois et que le T4 s'annonce "fort".

La société envisageait également une marge opérationnelle courante de 9,1% au titre de 2016, légèrement dégradée par rapport à celle de 2015 (-0,4 point) en raison de l'intégration de la société espagnole Cast-Info mais au vu de la croissance et de la stagnation des effectifs, je pense également que la marge opérationnelle sera plus élevé, ce que semble indiquer le dernier communiqué :

20/10 : La demande reste forte sur le 4 ème trimestre chez tous les clients du groupe Aubay, ce qui permet d'envisager la fin de l'exercice avec optimisme. Le Groupe réitère ainsi les derniers objectifs :
Une croissance organique de 8,5% soit un chiffre d'affaires annuel de 325 M€,
Une marge opérationnelle courante annuelle de 9,1%.
Cependant, le groupe précise que compte tenu du bon niveau d'activité constaté, il est vraisemblable que l'objectif de marge opérationnelle courante sera dépassé.

Bref vous l'aurez compris, je pense qu'on est vraiment sur un des meilleurs chevaux de la cote des SSII, avec des marges qui devraient bien progresser en 2017, l'intégration de Cast-Info aillant alors été faite et un secteur en très forte croissance.

9 réponses

  • 06 janvier 2017 00:29

    Merci pour cette analyse pertinente. Reco.

  • 06 janvier 2017 18:35

    C'est ce genre d'analyse qui existait avant la bulle internet.
    Pour éviter de grosses désillusions, il faut toujours revenir au monde réel.
    Mais qui créé de la richesse? La richesse est-elle équitablement répartie....Que se passe t-il dans le cas contraire?

  • 12 janvier 2017 10:56

    merci ,analyse qui dit l'essentiel ,je la mets en vente à 27 ,10 /20 pour retour après mars

  • 12 janvier 2017 14:41

    On ne peut comparer la bulle internet des années 2000 où 9/10ème des sociétés ne dégageaient aucun bénéfice et n'avaient aucun fonds propres et Aubay qui est en pleine phase de croissance et qui dispose d'actifs et de trésorerie pour faire face aux aléas de la conjoncture.

  • 25 janvier 2017 23:22

    Très futé M61.
    Très intelligent de suivre l'avis étayé et éclairé de M49 qui est manifestement docte en la matière.
    Félicitations..... et merci ....de la part des acheteurs.

  • 25 janvier 2017 23:52

    Oui, oui, mais attention, il s'agit d'un excellent placement de long terme. Il se pourrait bien , quand même, qu'elle redescende durablement en dessous de son niveau actuel avant de se reprendre, car là, la spécu semble un peu forte.

  • 26 janvier 2017 09:24

    Nous allons voir ce soir le CA. Mais au vu des SSI qui ont publié, le T4 semble sur une bonne tendance et les résultats attendus pour 2016 en très forte croissance (c'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le communiqué de Groupe Open par exemple). La tendance de fond est lourde à la hausse avec une très grande visibilité. Il peut être tentant d'acheter et vendre toutes les SSII pour jouer les publis des 3 prochains mois (ce que je fais sur des dossiers moins "solides"), mais je ne pense pas que je le ferai sur Aubay, une de mes favorites du secteurs.

  • 26 janvier 2017 09:26

    Entièrement d'accord.

  • 26 janvier 2017 13:54

    Attention par contre à tct suite à la forte hausse de ces derniers jours.
    Une prise de bénéfice n'est pas impossible même si la tendance de fond est clairement haussière.

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