ATENOR : Atenor lance des obligations à 5,56%

gfobe566

07 janv. 2010 •10:12

Le promoteur immobilier cherche à lever au moins 50 millions d'euros. Les obligations, libellées en tranches de 1.000 euros, seront garanties à 100% à l'échéance, dans 5 ans. Les capitaux récoltés serviront notamment à acheter des immeubles en Belgique et au Luxembourg.

(L'Echo) - Le groupe immobilier Atenor lance ce mercredi des obligations à 5 ans avec un coupon annuel brut de 6%, soit un rendement actuel brut de 5,56% puisque les obligations seront émises à 101,875% de leur valeur nominale.

L’objectif du groupe de La Hulpe, qui cherche à diversifier ses sources de financement, est de récolter au moins 50 millions d’euros.

L’offre publique est ouverte tant aux institutionnels qu’aux particuliers, en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

Le produit net de l’offre sera principalement affecté à la mise en oeuvre de "la politique prudente d’acquisition" du groupe en Belgique et au Luxembourg, après les investissements consentis en 2004 et 2005, et après la livraison du projet Président.

Les obligations, libellées en tranches de 1.000 EUR, donneront droit à un remboursement à 100% de leur valeur nominale à l’échéance, le 29 janvier 2015.

Ce sont les banques KBC et Banque Degroof qui agissent en tant que joint lead managers.

Source L Echo