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AMOEBA : Potentiel valorisation Amoeba Europe

11 mai 2016 15:38

ds qqs semaines , on nous promet des autorisations de mise sur le marché pour l'Europe.

Voici mon calcul pour le marché europe :

Grandeur : environ 500 millions €
Marge Production : en tenant compte des Opex (2 M€ pour un CA de 17 M€), j'obtiens à minima une marge de production de 85% (usines qui ne tournent pas à bloc)
Marge Arrière de 40% sur les ventes des distributeurs

donc si AMoeba prend ne serait-ce que 30% des parts de marché en Europe : 150 Millions € de CA Total distributeur
CA Production : 75 Millions€
Marges = 75 Millions * 0,85 + 75 Millions * 0,4 = 94 Millions €
Charges Fixes évaluées à 20 Millions€ = reste 74 Millions€
Impots -25% = 55M€ de RNet

si vous prenez un PER de 20, on tourne sur une capitalisation de 1 Milliards € (cours à 200€)

13 réponses

  • 11 mai 2016 15:41

    ceci n'engage que moi mais on pourrait retrouver ce cours de 200€ vers 2017 / 2020


  • 11 mai 2016 15:52

    Oui effectivement c est possible


  • 11 mai 2016 16:05

    Moi 45€ me va amplement, j'en demande pas tant et à 200€ (si jamais elle irait) je doute qu'un seul d'entre vous serait encore présent ;-)


  • 11 mai 2016 16:16

    Salut Ludo_,

    Présent depuis 12.68€ en août 2015, je ne compte pas vendre avant fin 2017 minimum.
    200€ ne sera qu'un palier.
    C'est juste un procédé révolutionnaire sans concurrent.


  • 11 mai 2016 19:13

    moui,florida potentiel enorme mais pas 55M€ avant 2019,à cela plusieures raisons;déjà les accords de distributions ne veulent pas dire garantie de ventes;il va d'abord falloir convaincre les clients de payer 10fois plus cher le produit de traitement ,et ensuite demontrer sur le terrain la rentabilité de biomeba à terme...
    ensuite il va falloir s'atteler après l'AMM française au reste de l'Europe et tout cela va demander de gros investissements,la logique entreprenariale veut qu'amoeba investira tout son cash dans l'expansion de l'entreprise, avant de faire des bénéfices ! il faudra donc attendre au moins 3ans avant de voir poindre des benefs,par exemple après,ça va booster très vite..
    perso je pense qu'il va y avoir un enorme boost à l'AMM, on risque de depasser les 100€ puis ça va redescendre pour regrimper en fonction des resultats et des AMM à venir à l'international..quelle strategie adopter ?vendre au boost de l'amm pour racheter 1ou2 mois après ou garder de peur que ça continue à grimper ?
    une seule certitude: la tanche va être verte!! hihi..


  • 14 mars 2017 18:52

    Dossier énorme en perspective. Je suis d'accord avec Florida7, c'est une technologie unique à travers le monde et je pense qu'un très gros viendra avant pour les racheter...


  • 14 mars 2017 18:59

    Juste un truc ... on n a pas encore l amm !!!


  • 14 mars 2017 19:11

    si AMM, BOUM


  • 14 mars 2017 20:44

    DIXIT LE PDG PRODUIT 30% PLUS CHER MAIS AU FINAL 30% MOINS CHER ET NON PAS 10FOIS PLUS


  • 18 mars 2018 17:27

    l'AMM c'est maintenant, toute cette attente va avoir son verdict sous quelques jours pour ceux qui veulent le tenter , c'est un dossier magnifique


  • 25 mars 2022 23:34

    Toujours sur mon analyse de 2016 si AMM.


    150M€ de CA Europe.

    > marge nette de + de 30% réalisable. 

    Valo à 1Milliard€ ... soit 50€ (on passe de 200€ en 2016 à 50€ en 2022)


  • 25 mars 2022 23:35

    Le passage de 200€ à 50€ est du à la dilution.


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