fonds propres d'un montant de 3,5 M euros.
Alpha M.O.S (Euronext Paris FR0000062804 – ALM) annonce un projet d'augmentation de capital d'un montant de 3,5 M€ entièrement souscrite par JOLT CAPITAL.
Objectifs de l'opération
Alpha M.O.S a décidé de renforcer ses fonds propres par augmentation de capital réservée de
3,5 M€. Cette levée de fonds sera entièrement souscrite par JOLT CAPITAL, société d'investissement agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) dédiée aux entreprises technologiques de croissance, à travers son fonds JOLT TARGETED OPPORTUNITIES.
Cette augmentation de capital réservée vise à doter Alpha M.O.S de moyens financiers renforcés afin de s'affirmer en tant qu'acteur majeur du diagnostic et du contrôle qualité industriel ainsi que médical, en particulier grâce à ses solutions uniques de nez et langues électroniques.
Avec ces fonds, Alpha M.O.S va ainsi poursuivre ses développements technologiques notamment dans les micro-capteurs et les logiciels applicatifs lui permettant à terme de conquérir de nouveaux marchés à l'échelle mondiale.
Le Président-Directeur général d'Alpha M.O.S commente :
« Le profil de l'investisseur qui nous rejoint valide notre avancée technologique et le bien-fondé de nos solutions. Il va nous aider à accélérer nos développements prometteurs vers des marchés BtoB et BtoC.
Cette opération démontre également le bien-fondé a posteriori de l'investissement initial de DMS dans Alpha M.O.S ainsi que la pertinence des récents choix stratégiques et technologiques internes que nous avons rapidement mis en route ces derniers mois pour transformer la société. »
Termes et modalités de l'opération
Le protocole d'investissement entre Alpha M.O.S et l'investisseur a été signé en date du 26 juillet 2016. Il prévoit la réalisation d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 3,5 M€. Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de cette opération a été fixé à 0,40 € par action.
La réalisation de l'augmentation de capital réservée est conditionnée à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur le prospectus lié à l'opération et à l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires d'Alpha M.O.S des autorisations nécessaires pour permettre l'augmentation de capital réservée.
La société Diagnostic Medical Systems principal actionnaire de Alpha M.O.S a d'ores et déjà indiqué soutenir l'opération et votera en faveur de cette augmentation de capital.
La prochaine Assemblée Générale d'Alpha M.O.S statuera également sur la nomination de nouveaux administrateurs (lire ci-après).
Répartition du capital
Au 30 juin 2016, et à la connaissance de la société, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante :
Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote théoriques
Diagnostic Medical Systems 14 379 830 58,13% 14 379 830 54,27%
Concert Lostie de Kerhor 1 656 225 6,70% 2 430 285 9,17%
Jean-Christophe Mifsud – PIO Holding 3 089 043 12,49% 3 891 249 14,69%
Auto-détention 32 198 0,13% 32 198 0,12%
Public 5 578 178 22,55% 5 763 559 21,75%
Total 24 735 474 100,00% 26 497 121 100,00%
A titre d'information, la répartition du capital d'Alpha M.O.S, à l'issue de l'augmentation de capital réservée serait la suivante :
Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote théoriques % des droits de vote théoriques
Diagnostic Medical Systems 14 379 830 42,94% 14 379 830 40,80%
Concert Lostie de Kerhor 1 656 225 4,95% 2 430 285 6,89%
Jean-Christophe Mifsud – PIO Holding 3 089 043 9,23% 3 891 249 11,04%
Auto-détention 32 198 0,10% 32 198 0,09%
FCPI Jolt Targeted Opportunities 8 750 000 26,13% 8 750 000 24,82%
Public 5 578 178 16,66% 5 763 559 16,35%
Total 33 485 474 100,00% 35 247 121 100,00%
Un actionnaire qui détenait 1% du capital ex-ante, verrait sa participation diluée à 0,74% du capital à l'issue de l'augmentation de capital réservée.
Gouvernance
Afin de tenir compte de l'entrée au capital de cet investisseur stratégique, la gouvernance du groupe serait modifiée :
Le conseil d'administration d'Alpha M.O.S sera composé d'un maximum de 8 membres, incluant deux représentants de JOLT CAPITAL et au moins trois nouveaux administrateurs indépendants ;
Un nouveau Directeur Général sera nommé à terme et ce dernier ne sera pas membre du conseil d'administration d'Alpha M.O.S.
Alpha M.O.S. tiendra le marché informé des principales étapes de réalisation de l'opération.
