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SOITEC : sur les OCEANE

29 sept. 2020 17:05

Je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle :
Les OCEANE ne portent pas d'intérêt.
Elles seront émises avec une prime de 40% à 50 %. Si on prend 45%, cela fait un cours de 177 € environ (au passage on tombe sur l'objectif de BNP...)
Cela signifie que pour que les Institutionnels gagnent de l'argent dessus en les convertissant en actions, il faudra que le cours de Soitec dépasse 179€. Qui plus est Soitec se réserve le droit de rembourser les OCEANE si le cours de Soitec monte au-dessus de 30% de plus que la valeur nominale à savoir ces 179€.
Ainsi, si le cours de Soitec monte fortement, les Institutionnels auront fait une plus-value de 30% max. Mais pour cela il faudra que le cours de Soitec dépasse 232€.
Alors ?
Ces OCEANE sont de l'argent gratuit pour Soitec (en loyer), et elles coûteront à Soitec uniquement si le cours de Soitec dépasse 179€.
Ce n'est pas si mal, non ?
Et si les Institutionnels font un +30%, tant mieux pour eux et...pour moi ! Car je serai bien content avec un cours de 232€.

18 réponses

  • 29 septembre 2020 17:15

    J'ajoute :

    Combien cet argent coûtera à Soitec, au pire ?
    Si toutes les OCEANE sont placées, il y en a pour 325 M€, au prix unitaire de 179€ rappelons-le.
    Soitec remboursera si le cours de l'action dépasse de 30 % les 179 € donc ça lui coûtera 30% de 325 M€ soit environ 100 M€. Mais si cette situation arrive, la capitalisation de Soitec sera de 4 078 M€ * (232/122) c'est-à-dire 7 754 M€. Soit 1.2 % de la capitalisation.
    Et encore une fois je serai bien content si ces Institutionnels touchent leurs 30 % de PV !

  • 29 septembre 2020 17:26

    Petite correction (Mea Culpa).
    J'avais un petit métro de retard.
    Les OCEANE ont été placées à hauteur de 325 M€.
    Le valeur nominale a été fixée à 174.34 €.

  • 29 septembre 2020 17:29

    Tout à fait de votre avis, M2169193, ce ne peut être que bon pour nous les actionnaires. De plus, ces conditions montrent bien que les institutionnels croient fermement au futur de Soitec et y voient un risque de non-succès très limité.  

  • 29 septembre 2020 17:39

    Effectivement fgross. Ces instituionnels parient sur une forte hausse du cours. Ils ne veulent pas je pense bloquer cette somme pendant 5 ans pour rien...

  • 29 septembre 2020 17:56

    et si SOITEC avait besoin de gonfler sa production pour une grosse commande dans la 5G par exemple ...les gros investisseurs savent qu'ils feront leur PV de 30% peut être trés rapidement.une idée de novice.

  • 29 septembre 2020 18:18

    je pense comme M2169193 que ceux qui ont investi misent sur une valeur de l'action bien plus haute rapidement, car sinon sur 5 années, cela fait 7% par an environ si je ne me trompe pas. Autant dire des "broutilles" pour eux... Beaucoup du forum pensent à des 200 à 300 E dans 5 ans... 

  • 29 septembre 2020 18:32

    Remarque sur le « coût » des océanes ... pour .. Soitec

    Question un ak « coute » combien à ... l'entreprise Soitec ?
    A priori ... rien.

    Une océane correspond à une ak ... différée puisque pas d'intrêts à débourser.


    L ak « coute » en théorie la dilution ... aux anciens actionnaires soit une baisse très certainement transitoire de 5.5 % du cours .... le jour où les océanes seront transformées en actions nouvelles. C'est tout.

    Les investisseurs quant à eux récupèreront leur mise avec très certainement une belle plus value (limitée donc à 30 %) .... et petits remous à prévoir s'ils veulent réaliser leurs plus value.

    Rien de bien méchant...

  • 29 septembre 2020 19:15

    à GentonSlv :

    il y a tout de même deux différences entre les OCEANE et une AK différée : 
    l'une en faveur du souscripteur : son capital est protégé (sauf faillite de l'entreprise)
    l'autre en faveur de Soitec : Si le cours de Soitec dépasse les 126€ (soit 30% de plus que le prix d'émission), le souscripteur ne touchera pas plus de 126€.

  • 29 septembre 2020 21:07

    "126€ (soit 30% de plus que le prix d'émission)"
    Peux tu expliquer stp?  là je ne comprends vraiment pas ......

  • 29 septembre 2020 22:53

    C'est simplement une faute de "frappe"...il indiquait 176 E

  • 30 septembre 2020 06:40

    Ok merci.

  • 30 septembre 2020 07:25

    Merci M2169193 pour ce point de vue argumenté que je partage parmi d'autres visiblement !
    Gardons nos "tickets" ......

  • 30 septembre 2020 08:28

    à Ganesh :
    La valeur nominale des OCEANE est de 174.34 €
    Les porteurs d'OCEANE pourront convertir leurs OCEANE en actions Soitec.
    Donc ils y gagneront si le cours de Soitec dépasse 174.34€.
    MAIS Soitec se protège ainsi : si le cours de Soitec dépasse de 30% la valeur nominale (174.34€) des OCEANE, sur une certaine durée et en moyenne, alors Soitec aura le droit de rembourser ces OCEANE au prix de 226.64 € (174.34€+30%).

    A fgross : bien entendu je suis le titre :)

  • 30 septembre 2020 08:49

    Merci 
    M2169193.

  • 30 septembre 2020 19:31

    Voici :

    Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. En particulier, les Obligations pourront être remboursées par anticipation au gré de Soitec à compter du 2 octobre 2023 si la moyenne arithmétique des produits quotidiens du cours moyen pondéré par les volumes de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et du ratio de conversion/d'échange des actions en vigueur, sur une période de 20 jours de bourse consécutifs parmi 40 jours de bourse consécutifs, excède 130 % de la valeur nominale des Obligations.

  • 30 septembre 2020 19:32

    Cela dit, j'étais passé à côté de la date du 2 octobre 2023. Donc si ça monte au-dessus de 226 € avant cette date, les investisseurs pourront toucher plus de 30 %. Mea Culpa

  • 30 septembre 2020 19:33

    Mais encore une fois, si ça monte au-dessus de 226 € avant octobre 2023, je ne serai pas triste, loin de là :)

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