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SOLUTIONS 30 : le sens de "la marge saméliore"...

04 avr. 2024 10:28

Quand c'était annoncé pour le S2 2023 après un S1 à -14... J'avais envisagé 3 hypothèses 1) que le S2 efface la perte de S1 2) que le S2 soit positif et 3) que le S2 reste négatif.... C'est le pire scenario qui s'est produit hier S2 négatif à -9... Pour le reste OUI la marge s'est bien améliorée !!! je comprends pourquoi le marché lui flanque un -10% .... A ce rythme il faut attendre 2025 pour qu'un semestre sort positif...

6 réponses

  • 04 avril 2024 10:31

    Basdenhaut
    Oui, En théorie selon notre SuperAnalyste. Le seul problème c'est que chaque trimestre les "charges exceptionnelles" dépassent l'EBITDA !!

  • 04 avril 2024 10:41

    Oui en effet : en partant de +75 D'Ebitda, on charge -61 de "Depreciation, amortization and impairment of fixed assets", -11 de "Other non-current operating expenses" et -15 "Finance costs " et on se retrouve avec -23 de profit... J'ai du mal a comprendre ce business model !!!

  • 04 avril 2024 11:32

    Bonjour,

    J'ai l'impression que vous n'êtes pas aller dans le détail des charges pour comprendre justement d'où venaient les dépréciations.

    Si vous l'aviez fait, vous verriez que ces charges financières sont exceptionnelles, isolées sur 2023 et ne se renouvelleront pas en 2024.

    pour rappel il y a une grosse partie de charges qui sont liées à :
    - des provisions pour le lancement de l'allemagne
    - des frais de restructuration pour optimiser les marges, notamment en France (concrètement par exemple: lié à des licenciements de personnel pour réduire les couts. Ce n'est qu'un exemple illustratif car je n'ai pas le détail, mais c'est pour que les gens comprennent la logique)
    - aussi et surtout: de l'argent dépensé pour racheter des entreprises (il y a 18M d'euros de complément de prix en 2023 !)

    Donc ce sont des couts qui sont des investissements permettant de générer de la croissance du CA et une optimisation des marges.
    En 2024 ces couts n'existeront plus.


    >>> A noter, les charges financières liées à l’endettement courent en grande majorité jusqu’en 2028 seulement et diminuent chaque année jusque là. On peut voir ca sur la page 17 du rapport financier:
    https://www.solutions30.com/wp-content/uploads/2024/04/Comptes-consolides-12.23. pdf . Par exemple: la charge d’intérêt est de -12M en 2023, mais tombe à -5.6M en 2024. Et -3.8M en 2025. Ca sera donc autant de Résultat Net gagné à partir de 2024 inclus. Ca va booster le résultat net. Et on sait que la dette est amortissable sur peu d’années. Donc l’entreprise en sera bientôt débarrassée.

  • 04 avril 2024 15:09

    Les montées en charge sont loin d être fini en 2024…. Et rien ne dit que 2025 sera mieux,je pense qu il,y a simplement un problème de business modèle ,le déploiement de la fibre n est plus très rentable …..

  • 04 avril 2024 15:11

    Il n y a pas besoin d écrire des «  pavés » pour expliquer et faire croire que l on a raison ….. Il faut être factuel,une dette qui a augmenté de 100% et qui va sans doute continuer de monter et des semestres qui s enchaînent dans le négatif….Une visibilité moyenne sur 2024 ,même sur la croissance du CA….. Ceux qui trouvent ça super …..

  • 04 avril 2024 15:13

    Tous les ans ,on dit qu il faut attendre l année prochaine pour un résultat net positif 😊Maintenant c est 2025, après on dira 2026,etc….

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