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GENFIT : Adocia qui valorise 170M avec 20M de tréso et aucune PH3 réussie et validé
28 août 2023•15:31
Nous on a 130M de tréso + une PH3 validée + un partenariat avec Ipsen à hauteur de 480M et des royalties qui vont tomber chaque année
On marche sur la tête
Non c'est logique, c'est comme comparer des choux et des carottes, ou bien d'autres qui comparent genfit et cymabay!
Cymabay garde tous les droits alors que Genfit touchera 10% max aura encore trop de cashburn.
Si Cymabay obtient une phase 3 positive, elle generera 10 fois plus de profits pour elle toute seule!
Donc je ne vois pas en quoi on marche sur la tete....
28 août 2023•16:03
Sans oublier les reliquats ornanes avec une jolie dette résiduelle pour genfit
28 août 2023•16:09
facile de ne regarder que les profits mais Cymabay out seul devra aussi tout payer
Et jusqu'à preuve du contraire ils n'en n'ont pas les moyens car leur tréso est faible
28 août 2023•17:24
et arrêtez de faire des comparaisons absurdes et dénuées de sens.
regardez le marché qui ne faillit jamais....Adocia est au seuil des 15 euros............et nous...........???
28 août 2023•17:56
Bonjour Stelic,
Si la phase3 est bonne, cymabay a toutes les cartes en mains pour faire entrer au capital des investisseurs et le probleme de cash ne sera que du passé pour penser aux 100% profits futurs.
Genfit de son cote a déjà négocié précédemment car plus de cash.....
La beauté d'être en position de force....
28 août 2023•18:21
Bonjour Lerems, de quelle phase 3 parlez vous pour Cimabay, la première, la deuxième ou la troisième ??? Cela ne vous interpelle pas un peu ???? A moins qu'il faille attendre la quatrième ou la cInquième phase 3 de Cimabay ???? Comme disait ma grand-mère "un tient vaut mieux que deux tu l'auras"
28 août 2023•18:31
La première phase 3 de Cimabay avait des résultats plutôt bons, mais pas de demande d'AMM mais au contraire une deuxième phase 3 résultats prévus pour fin septembre 2023, sauf qu'entretemps lancement d'une troisième phase 3, résultats dans un an, donc quelque soit les résultats de la deuxième phase 3 certainement toujours pas de demande d'AMM, je ne suis pas un spécialiste mais AMHA cela est pour le moins bizarre tout de même ou alors expliquez moi
28 août 2023•18:39
MICHEL54 t'as vrt rien compris il y a eu une 1iere phase 3 pour Cymabay qui a été stoppé pour des pb de safety ils sont en plein dans leur 2ieme phase 3 dont les résultats sont attendus fin septembre
28 août 2023•19:01
LOUPIO38, pour CIMABAY, phase 3 ENHANCE dont certains ici nous dise que les résultats sont exceptionnels, phase 3 RESPONSE, dont les résultats sont attendus fin septembre 2023 et lancement le 10.08.2023 de la phase 3 IDEAL toujours pour le selaldelpar, résultats attendus dans un an ........
28 août 2023•19:05
Communiqué de presse du 10.08.2023 sur le site Cimabay "CymaBay lance IDEAL, une étude randomisée et contrôlée par placebo de phase 3 sur le séladelpar chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive et de contrôle incomplet de la phosphatase alcaline"
28 août 2023•19:32
OK MICHEL54 autant pour moi
Je ne sais.pas à quoi joue Cymabay mais nous on de l'avance avec une commercialisation prévue au 2ieme trimestre 2024
C'est nous qui devrions valoriser 1milliard$ et non Cymabay
Ça finira par payer x3 x4 bientôt
29 août 2023•14:34
Il n'a pas encore compris que ce ne sera jamais 480M.
Les 360M se sont transformés en 90M avec une ph3 reussie mais sans atteindre tous les critères.
29 août 2023•14:49
Inova001 c'est toi qui n'a rien compris 360M vont être versé par Ipsen à Genfit ces 6 prochains mois
29 août 2023•14:52
Innova001
une phase 3 réussie sans atteindre tous les critères? ce qui détermine la validité d'une phase 3 est en rapport avec le critère principal... Le critère secondaire demeure secondaire
Cimabay, lance des phases 3 en veux tu en voilà, le management et autres vendent de façon inespéré leurs actions sur les 10 euros... IPSEN dans la présentation de ses résultats financiers indiquent la réussite de la phase 3 mais tu dis qu'elle n'a pas attentin tous les critères ^^
j'ai comme le sentiment que Cimabay présentera des résultats finaux décevants par rapport à leur phase 2
29 août 2023•14:53
Donc on va reformuler.
Il y a un partenariat avec Ipsen qui a fourni 120M il en reste 90M à attendre et une ph3 moyennement réussi notamment à cause du Purit.
Le marché de la PBC est très réduit. Il suffit de voir le CA réalisé par Intercept alors qu'il commercialise depuis 2016
On divise par 2 ce marché puis par 3 si Cimabay réussit sa ph3.
La dessus genfit touchera 8% au début et quasi 20% en rythme de croisière.
Ocaliva c'est 285M$ en croissance de 10% l'an.
Disons 300M$.
Le marché a 2 (intercept et genfit) donne 150M$ soit 15M$ à 10% de royalities et 30M$ à 20%
A 3 cela se diminue à 10M$ pour 10% de royalities et 20M$ pour 20%.
Et on ajoute 10% de croissance par an.
Avoir 20M$ ou 30M$ par an de revenus PBC.....
Pas de quoi aller chercher.une valo exubérante.
29 août 2023•14:59
Saumure.
Les critères conditionnent les paiements.
L'échec sur le critère secondaire a clairement sabré les millestones.
C'est une ph3 qui demeure réussie.
Maintenant les ph3 de Cimabay.... en effet je suis tout cela.
En tout cas ils se donnent du mal pour réussir une bonne ph3 quitte à ce que cela prenne du temps. Je serai inquiet si j'étais investisseur de Cimabay.
29 août 2023•15:05
Poxel a réussi sa ph3 et elle commercialise son antidiabétique et ......elle ne vaut quasi rien.
Cela lui rapporte tellement peu qu elle a un programme d'OCAs pour renflouer les caisses
La valo n a rien à voir avec le succès d'une ph3.
Faut encore que la commercialisation rapporte.
Et Intercept et Cimabay y vont seuls.
Genfit aura des royalites sur un petit marché ou ils seront 2 ou 3.
Il ne faut plus rêver à une forte revalorisation du cours sur Genfit.
29 août 2023•15:16
depuis quand parler d'échec sur le critère secondaire et depuis quand un soit disant échec sur un critère secondaire a une forte conséquence sur le résultat innova001, les biotechs cela fait plus de 5 ans que j'investis ou les suis ... je suis capable d'avoir un esprit critique merci!
29 août 2023•15:17
et je sais aller chercher fort heureusement des infos ailleurs que sur un forum boursier😂
29 août 2023•15:19
cimabay se donne du mal pour réussir mais avec quel argent vu qu'ils n'arrêtent pas de faire des phases 3? par ailleurs quid du pipe? bref
29 août 2023•16:32
Inova001
Un avis sur la pipe de genfit ?
29 août 2023•17:10
saumure il me semblait avoir lu que justement genfit n'avait pas d'effet secondaire contrairement à cimabay qui lui avait des problèmes de purit ?
29 août 2023•17:51
Inova001
"Il y a un partenariat avec Ipsen qui a fourni 120M il en reste 90M à attendre et une ph3 moyennement réussi notamment à cause du Purit."
2 critères réussis sur 3. Le 3ème critère, le prurit, ne se dégrade pas : donc neutre. Moi je pense que le terme Bon serait plus approprié que Moyen. Mais chacun son analyse
"il en reste 90M à attendre"Ca sort d'où ce chiffre ?Merci de préciser votre source.Jusqu'à présent, on a toujours parlé de 360M€ de miletones restant à percevoir + 20% du CA à venir sur produit commercialisé.Mais j'ai peut-être loupé votre information...
29 août 2023•17:56
M7865750
Cymabay a de meilleurs résultats sur le prurit en phase III après 3 mois de traitement. On attend les résultats à 52 semaines pour fin septembre 2023.
C'est le produit Ocaliva d'Intercept qui a des résultats moins bons sur le prurit que Genfit.
30 août 2023•09:04
Merci PSF
30 août 2023•22:17
"GENFIT reçoit 120 millions deuros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions deuros, ainsi quà des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%"
Pouvant atteindre 360M.
C'est du français cela devrait être.comprehensivle
Et le boss a été clair 45M au dépôt de la demande et 45M à la commercialisera
30 août 2023•22:23
On aura 90M sur les 360M possible soit 210M.sur les 480M pouvant être atteint.
C'est toujours comme cela il y a un.max si tout les critères sont parfaitement reussis.
Ce qui n'a pas été le.cas
C'est comme les.ventes cela part souvent de 8% et selon les seuils de vente le % de royalities augmente pouvant aller jusqu'à 20%
Je suis actionnaire
31 août 2023•08:02
et sensorion... avec une phase 2... mdr
31 août 2023•08:11
130M sensorion ... dont environ 45M de cash
31 août 2023•10:09
Inova001
"On aura 90M sur les 360M possible soit 210M.sur les 480M pouvant être atteint.
C'est toujours comme cela il y a un.max si tout les critères sont parfaitement reussis.
Ce qui n'a pas été le.cas"
Vous n'en savez absolument rien puisque c'est CONFIDENTIEL.Donc les 360 millions sont toujours d'actualité.
Si ce n'est pas le cas, j'attends toujours que vous indiquiez votre source. Merci
