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EDF : EDF ça vaut COMBIEN ?

15 juil. 2022 13:53

Les bénéfices dEDF sont aujourdhui pénalisés par
-le dispositif de lARENH (EDF obligé de vendre 100 TWh à ses concurrents au prix de 42 euros) qui a été mis en place en 2011
-Les mesures supplémentaires du bouclier tarifaire destinées à bloquer la hausse des tarifs

La question est de savoir combien pourrait valoir EDF une fois lARENH stoppée (le dispositif prend fin en 2025) et hors bouclier tarifaire

Rien quen France, EDF produit
-entre 300 et 400 TWh dEnergie nucléaire avec un cours de production de lordre de 50 E/WMh
-40 TWh dhydraulique

Si on prend un prix de marché de 200 E/MWH (en 2023 les prix forward sont de 470 selon EEX), cela représente bénéfice 45 à 60 Milliards / an deuros pour le parc Nucléaire et 6 milliards pour le parc hydraulique, soit un bénéfice annuel pour le parc France de 51 à 66 Milliards. Et évidement ce nest quune fraction des bénéfices dEDF qui a aussi des réseaux de distribution et des filiales

A 10,22 euros / action, la valeur de EDF est de 40 Milliards deuros. On est très (très) loin de la vraie valeur de lentreprise. A 32 euros (qui avait été le cours dintroduction), ça ferait une valorisation de 125 Milliard deuros. Cest seulement un peu plus de deux fois la valeur marché de la production des parcs de production nucléaire et Hydraulique

11 réponses

  • 15 juillet 2022 14:44

    Ok maxpit

    Prend aussi en compte que les évaluations post hercule d'il y a 4 ans étaient en €2017 ...
    Hors depuis, le QE + Helicoptère a notamment dévalorisée la monnaie 2022 par rapport à celle de 2017 (augmentation de l'épargne M2).

    Ainsi par exemple 16 €2017 équivaut en €2022 à 21€

  • 15 juillet 2022 14:47

    Ces chiffrent expliquent que létat veut rapidement racheter EDF pour pouvoir maintenir des prix très bas en France. Cest un choix politique qui est tout à fait respectable et je dirai même rationnel. Mais il est bien évident que le rachat des parts des minoritaires doit tenir compte de la valeur économique de lentreprise

  • 15 juillet 2022 14:48

    La dévaluation de le monnaie s'était de suite trouvée dans l'inflation du prix des actifs (immobiliers, obligataires corporate et actions) d'environ 30% ... et now elle est en train de se mettre dans les produits de consommation...

  • 15 juillet 2022 14:49

    On voit que meme avec un rachat à 32 euros il ferait une sacrée affaire !

    En tous les cas si il tape trop bas, il est probable que ca passe pas comme une lettre à la poste !

  • 15 juillet 2022 14:51

    " ... doit tenir compte de la valeur économique de l'entreprise" ...

    .... et "de la dévaluation de la monnaie 2022 par rapport à la monnaie d'avant QE+Helicopter"

  • 15 juillet 2022 16:31

    Bon et bien on dirait que les associations de PP commencent à s'agiter.

    Vu la valeur de l'énergie décarbonée produite par EDF avec la flambée des prix de marché (et c'est sans doute pas fini car on en est qu'au début des pénuries), il va falloir que l'etat mette un gros cheque sur la table pour racheter la part des minoritaires

    A suivre !

  • 15 juillet 2022 17:10

    Ça vaut ce que l'état voudra nous donner... 

  • 15 juillet 2022 18:29

    L'état dilapide l'argent du peuple EDF allai tranquillement rejoindre comme air France les penny stock a 1 euro d'ici 2 a 3 ans

  • 15 juillet 2022 18:31

    En fait la valeur marché de la production d'EDF n'a jamais été aussi élevée.


    Et en plus, elle est tres fortement décarbonée et est donc insensible aux couts du pétrole, du gaz et du CO2 ce qui est un énorme atout

    Donc il n'y a aucune raison pour que l'état fasse un offre au rabais si il veux racheter les parts de minoritaires.

    De toute façon, les minoritaires n'ont sans doute aucune intention de brader leurs titres !

  • 15 juillet 2022 21:56

    Vu la valeur marché de la production d'EDF, une offre de retrait pour les minoritaires devrait se faire au moins au prix d'introduction de 32 euros.

    Il est peu probable que l'état mettra une telle somme sur la table, argant que le cours de bourse avant annonce était largement inférieur à 10 euros.

    Cet argument est complètement fallacieux puisque c'est l'état, avec l'ARENH et le bouclier tarifaire, qui met EDF en quasi faillite

    En tous les cas il me semble qu'une offre en dessous de 20 euros entraînera très probablement des contestations

    On verra bien !

  • 16 juillet 2022 22:37

    Perso en dessous de 20 euros, je lache pas un titre (je suis un modeste PP mais j'ai quand meme une belle petite position) et je me joindrai aux actions de constations qui ne manqueront pas de se mettre ne plance !

    Je suis pas pressé !

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