SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Sartorius finalise le placement d'obligations...

M9393770

11 septembre 2023 •10:11

Par l'intermédiaire de sa filiale Sartorius Finance BV, Pays-Bas, le groupe des sciences de la vie Sartorius a émis des obligations pour un volume de 3 milliards d'euros. L'émission, qui ciblait les investisseurs institutionnels et a été sursouscrite plus de six fois, comprend quatre tranches avec des maturités allant de 3 à 12 ans et des taux d'intérêt allant de 4,313 pour cent à 4,940 pour cent. Sartorius a demandé à la Bourse de Luxembourg d'admettre les obligations à la négociation sur son marché Euro MTF.

 « Cette transaction est une réalisation exceptionnelle pour Sartorius. Cela confirme notre excellente réputation et la forte confiance que les marchés des capitaux accordent à l'entreprise et à son orientation stratégique », a déclaré Rainer Lehmann, CFO et membre du directoire de Sartorius.

 La société prévoit d'utiliser le produit net de l'émission obligataire pour rembourser le financement relais pour l'acquisition de Polyplus et pour les besoins généraux de l'entreprise.

M6866885

11 septembre 2023 •11:46

4,313 à 4,94%, prenons 4,6% en moyenne même si on connaît pas la proportion. Sur 3 milliards, ça fait 138 millions par an. Pour 2022 les coûts de l'endettement nettes n'étaient que de 18 millions... Donc l'acquisition de Polyplus alourdit sérieusement les comptes, cette boîte a intérêt de tenir ses promesses.

mimsyn

11 septembre 2023 •18:24

excellent merci@M93 EXCELLENTE NOUVELLE 😬

bilbo

12 septembre 2023 •13:44

Donc, on ne craint plus une AK mais par contre on aura mois de rentrées le cash par an et ce pendant plusieurs années. Je ne sais pas ce qui est le mieux.

fhumb39

12 septembre 2023 •13:44

Merci M9393770 je n'avais pas vu

fhumb39

12 septembre 2023 •14:11

il faut voir les couts mais aussi les fabuleux revenus promis par notre PDG.
qui a l'air tellement branché avec ses cheveux longs. 
et sourir si franc et beau

Frake

12 septembre 2023 •14:52

Comme l'impression d'avoir bien fait de prendre un put juste sous le SOB...
Déjà +50%. Plus qu'à laisser mijoter quelques mois...

mimsyn

12 septembre 2023 •14:56

tharon il a pas aime ta ete efface
notre ambianceur certainement qui voyait les600😁

mimsyn

12 septembre 2023 •16:18

enfonce le plancher des 255 direction 232
pas de moi analyse bourso
notre ambianceur a peut etre un avis😬

M4474747

13 septembre 2023 •11:28

Bonjour, ce financement écarte t il tout risque d'AK pour financer l'acquisition de Polyplus?

j.tocata

15 septembre 2023 •09:06

Rappel : "18/07/2023 à 15:40 - Ayant reçu les approbations réglementaires nécessaires, Sartorius Stedim Biotech annonce avoir finalisé l'acquisition de l'entreprise française Polyplus, une transaction annoncée à la fin du mois de mars dernier pour une somme avoisinant les 2,4 milliards d'euros."

Quand on rapproche cette information sur le prix d'acquisition de Polyplus (environ 2,4 Mds€) du montant des obligations que vient de lever Sartorius (environ 3 Mds€), on comprend que Sartorius vient de lever significativement plus qu'immédiatement nécessaire. Donc a priori pas d'AK à craindre à CT / MT. 
Il semble même que l'entreprise ait profité de l'opération financière pour optimiser son endettement et garder une marge de manoeuvre financière pour des acquisitions plus petites.

fhumb39

18 septembre 2023 •14:14

4.5% environ c'est le taux d'intéret d'emprunt
si l'inflation redécolle se sera bien vu.

mimsyn

18 septembre 2023 •15:06

😬

M3272884

19 septembre 2023 •18:16

M6866885 écrit : « Sur 3 milliards, ça fait 138 millions par an. Pour 2022 les coûts de l'endettement nettes n'étaient que de 18 millions... »

En face, il faut mettre 867 millions du résultat net 2022. Plus lactif de Polyplus pour générer du cash. Cette équipe sait acheter des actifs rentables, je pense quen 3 ans la dette sera remboursée. Jai vécu ça chez Publicis avec Epsilon et Air Liquide avec Airgas. 

Les graphes sont clairs. Le marché vend. Tendance baissière. Des cassures étaient propices à vendre depuis plusieurs mois. 
Regardez les prochains graphes où le marché rebondira sur des supports en attendant le retournement. 

j.tocata

21 septembre 2023 •16:00

bilbo : fhumb39 a raison de souligner que l'emprunt à 4,5% n'est pas cher payé. Le niveau des taux d'intérêts FED et BCE le montre très clairement.
J'ajoute pour ma part que Sartorius Stedim étant très largement leader sur ses marchés, il dispose d'un "pricing power" important et doit pouvoir répercuter à ses clients la totalité de l'inflation. Donc la marge ne devrait pas trop être impactée.