ATOS : Accord trouvé

victorda

03 mai 2024 •21:57

Bonsoir BRU34980 ,

Je viens de voir l’article. Ils se sont regroupé face a la stratégie en face, notamment la tentative de sauvegarde accélérée, ce que monsieur Layani tenait en respect depuis des semaines.

Pas encore de chiffres, ils vont calculer cela mais pour ne pas diluer monsieur Layani, un équilibre sera trouvé, avec DPS. 

victorda

03 mai 2024 •21:57

Journée cruciale pour Atos. Alors que les candidats à la reprise groupe informatique français en grande difficulté financière avaient jusqu’à ce soir pour déposer leur offre, une autre partie, décisive pour le sauvetage d’Atos, se jouait également ce vendredi du côté des créanciers. Des acteurs clés dans la mesure où, dans le cas d’une entreprise en procédure de sauvegarde accélérée, ils disposent d’un droit de veto sur l’option retenue pour le sauvetage d’Atos. « Ce sont eux qui mènent la danse », confie un proche du dossier.
Atos sauvé ?

Et une bonne nouvelle se dessinait ce vendredi soir. Selon nos informations, les créanciers obligataires et les banques qui se partagent la dette de 5 milliards d’euros d’Atos, avaient trouvé un accord oral pour afficher une position commune. A savoir qu’ils apportent leur soutien à Atos en finançant l’entreprise avec de la « new money », idéalement avec un actionnaire industriel, mais aussi qu’ils sont prêts de convertir une partie de la dette en capital. Un accord dans la douleur qui pousse certains à affirmer qu’Atos est sauvé.

Les créanciers ont une idée très précise du profil de repreneur qu’ils souhaitent pour relancer Atos : « Ils souhaitent un industriel qui apporte son savoir-faire pour redresser rapidement Atos et redonner confiance aux clients, explique un connaisseur du dossier. Mais qui conserve aussi l’ensemble du périmètre du groupe à l’exception des activités souveraines que va reprendre l’Etat, car ils estiment que c’est le meilleur moyen de créer de la valeur ».

Négociations à venir avec les candidats

En ayant une position commune, les créanciers veulent obliger les candidats à s’aligner sur leur stratégie. Pas besoin de convaincre Onepoint. Dirigé par David Layani, la société déjà actionnaire d’Atos à hauteur de 11% correspond au profil recherché. Il s’est en effet engagé à conserver le périmètre du groupe.

Et, alors que sa surface financière est moins élevée que celle de Daniel Kretinsky, lequel devait déposer une offre selon BFM Business après avoir renoncé en début d’année à racheter la branche Techfoundations, le président de Onepoint a sécurisé les fonds qu’il entend investir dans Atos, et les a confirmés à l’Etat et aux créanciers. Sur le plan opérationnel, le dispositif à déployer dès la reprise est finalisé. Une troisième offre émanant cette fois de l’entreprise américaine Bain, actionnaire du groupe français de services informatiques Inetum (anciennement GFI Informatique), était sur le point d’être présentée, selon les Echos.

Des négociations vont débuter rapidement pour fixer les montants et les conditions de l’apport en capital à court et moyen terme, mais aussi sur la répartition de la dette qui sera convertie en actions et celle qui sera maintenue. Le tout définira la future structure actionnariale du groupe. Lundi, la direction d’Atos a revu à la hausse les besoins de liquidités et d’écrasement de la dette nécessaires à la relance du groupe, en espérant finaliser son plan de financement d’ici à juillet.

m525535

03 mai 2024 •22:10

Merci pour ce partage.
Je n ai jamais douté.
Comme je disais je suis extremement serein.
J ai bien.fait de ne pas ecouter certains sur ce forum.
Bon week end a tous et a lundi

mar27

03 mai 2024 •22:25

On verra   lundi l offre  de conversion

victorda

03 mai 2024 •22:32

Bonsoir,

À confirmer mais La Tribune appartient à monsieur Saade, peut être moins dans la propagande que d’autres? 

Reste à calculer mais s’il s’agit de préserver monsieur Layani, les équilibres des 2 pool et possiblement se rembourser sur les DPS, la conversion doit se faire à un prix substantiellement plus élevé et avec DPS

Cela irait dans le sens de la déclaration de franchissement de seuil à la hausse du jour.

À suivre

michako

03 mai 2024 •22:32

les hedges funds sont mal, même très mal  !!!

mar27

03 mai 2024 •22:47

Donc vente departement défense pour 1 millard  
Qui va empocher cette somme atos ou les créanciers  ? 
Si c est les créanciers   la dilution  serait pas mauvaise mais il faut  aussis 1.1 millards  de trésorerie   
Je penses a  1 ak  en plus de la conversion   
Déjà que layani a été choisi pour ses compétences   
Sa pourrait declancher la confiance des clients   
 

victorda

03 mai 2024 •22:55

Bonsoir mar27

Si monsieur Layani l’emporte, la conversion se fera à un prix nettement plus élevé, permettant à ceux qui veulent de se rembourser avec les DPS. Les actionnaires participent mais c’est relatif, et surtout, ceux qui vont payer, c’est la VAD.
L’argent de la cession ne rentrera pas de suite donc il s’agit de ne pas compter dessus pour le moment et surtout cela devra être négocié avec l’Etat car trop de charognards, cela a du les convaincre d’agir en ce sens.

C’est le meilleur scénario pour Atos, un Atos qui reste entier et peut se redresser si le périmètre est conservé et la confiance restaurée mais jusqu’au bout certains auront essayé de la détruire pour se la partager…

tutusse2

03 mai 2024 •23:03

Merçi  pour tout  , et chapeau  à tous les actionnaires   restants   qui ont été  réfrataire  aux vents dominants    . Le plus dur arrive  pour LAYANI   . Quelle journée 

Juloo

03 mai 2024 •23:07

si c'est confirmé, il faut s'attendre au tant espéré shortsqueeze

gump32

03 mai 2024 •23:27

Pourquoi pensez vous que les banques et l'état favoriserait One Point ?

Parmis les repreneurs, c'est celui qui a le moins d'argent à injecter dans Atos. 

Les créanciers de Atos vont défendre leurs intérets avant ceux des actionnaires et vont favoriser un repreneur qui est en capacité d'injecter de l'argent frais et de redresse la boite.

Pas sur que One Point soit en capacité en pesant 10 x moins que Atos et en étant bientot entendu pour l'affaire de corruption de temoin dans l'affaire Sarkozi. 

Homiz

03 mai 2024 •23:38

gump32  qui te fait croire que l'état a son mot a dire sur le repreneur, hors du perimetre dit stratégique l’etat n’a plus son mot a dire.

Hiva-Oa

04 mai 2024 •00:28

De source Atos quant aux repreneurs et refinancement le règlement finale est fixé au 24 Juillet a la veille des JO donc tout est encore sur la table .... 

mar27

04 mai 2024 •07:23

A 22h elle cote 2.22  sur tradegate avec 1 beau volume  
Atos vaut 3 millards   moins le département défense  
Les créanciers devront convertir 70 ,% de la dette  plus  1.1 millards de trésorerie   donc 300 millions d actions nouvelles  a 6..xx €  pour arriver à  1 capi de 2 millards  sans   le département défense   

Simoune

04 mai 2024 •07:36

Merci à tous
Vive les PP long terme et bon W.E. 😍

stan38

04 mai 2024 •08:13

La patience, l'obstination et la conviction sont 3 vertus qui permettent aux pp de traverser les crises.
Merci à ceux qui ont résisté aux porteurs de mauvais conseils surtout quand ils ne sont pas les payeurs ni les meilleurs d'ailleurs.

Armadura

04 mai 2024 •08:29

Avec un nouveau staff compétent Atos brillera de nouveau 
Bon week-end 

Hiva-Oa

04 mai 2024 •09:07

Que vaut cet enthousiasme soudain puisque rien est acté avant fin Juillet ...

mar27

04 mai 2024 •09:19

Les créanciers ont la main et veulent 1 industriel ayant les compétences des cœurs  de métier  d atos  
C est pour moi la seule phrase à retenir 
Le souci qui ?  
Redresser 1   fleuron   ayant 1 chiffre d affaire de 11 millards d euro et qui brule beaucoup d e cash  et perd de l argent a cause de la rentabilité  
Il faudra restructurer l entreprise  et choisir des personnels competant   
2 personnes  layani  qui me paraît l homme de la situation
Kretinski  qui déléguera   le pilotage d atos  

M5191121

04 mai 2024 •09:21

La Vade a bien ciblé la faiblesse majeure d’Atos : entreprise privée ayant des contrats avec l’Etat francais dans des secteurs clés ( nucléaire et cybersecurité) : donc sous-payée et entravée dans sa politique de renforcement de son actionnariat ,  via l’infiltration de son CA par des hauts fonctionnaires vénaux. 

Lolo444

04 mai 2024 •09:34

Et pourtant l'état.....dont Philippe au CA ne l'oublions pas......a laissé tomber Atos! Le rapport sénatorial confirme cette situation! Incompétence ou....col  lusion? A qui profite le crime? Les "amis" sont en embuscade et espèrent réaliser l'affaire du siècle....ou la casse du siècle! On va etre vite fixé...mais apres les européennes

BRU34980

05 mai 2024 •18:57

Bonjour, les créanciers et banques se sont mis d'accord sur une solution commune de sauvetage pour les 5 milliards d euros 
et layani, kretinski, l ETAT,  Chapsvision et peut être THALES l invité de dernière minute.

nous devrions avoir des réponses tard ce soir ou à 7h demain matin "Le conseil d'administration d'Atos se réunit ce dimanche soir".

A244252

05 mai 2024 •19:24

Tout dépendra du plus généreux 
Tout ne va pas se résumer toutefois à combien de dette effacer. Il reste à savoir aussi combien chacun est prêt à mettre sur la table en argent frais. Atos a revu ses besoins à la hausse de 500 millions en quelques jours pour les porter à 1,7 milliard d'euros.

Interrogées, aucune des parties prenantes n'a voulu faire de commentaire.

Gloups

05 mai 2024 •19:44

Je comprends la vague d' optimisme suscitée par les bruits actuels, mais que Atos, du moins ce qu' il en restera après le passage de Dassault/Thales, soit sauvé ou au moins prolongé pendant 5 ans avec des préteurs qui vont se sucrer sur la révision du rendement de la dette, qui en a douté.? Mais les actionnaires, le seront ils..?? Je pense aux historiques qui ont fait ne serait ce que la moitié de la descente... peut être ceux de dernière minute rentrés a 2€ s'y retrouveront, car les créanciers acceptant une conversion de créance en actions vont vouloir essayer de récupérer quelque chose sur une remontada du titre donc il faut s'attendre à une conversion basse, déconnectée en tout cas de la valeur théorique du fonds de commerce. Nous verrons ce que fera la vad face aux dernières nouvelles, on ne les prend que très rarement en défaut ces gens là.